森ビル:国内SB130億円、3年債の条件決定-同社初の社債発行

森ビルが19日午前、発行額130億円 の国内普通社債(SB)の発行条件を決定した。年限は3年。同社にと って初めての社債となる。発行日は26日。

事務幹事のみずほ証券が明らかにした。表面利率は1.62%、発行価 格は100円。利回りの円スワップレートへのスプレッド(金利上乗せは 場)は、+103bp程度だった。日興コーディアル証券、三菱UFJ証券 が共同主幹事を務める。格付けは、日本格付研究所(JCR)のA-を 取得する。

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