【売出債-確定】ノルウェー輸出金融公社が丸紅のEB、6.0%-岡三

ノルウェー輸出金融公社が22日 か売り出す他社株転換条項付債(EB)の発行条件が確定している。 売出人は岡三証券が務める。財務省に提出された訂正有価証券届出書 の 記載により18日明らかになった。この債券はユーロ市場で発行さ れ、 日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●岡三証券、他社株転換条項 早期償還条項付 円建債券

 発行体 :  ノルウェー輸出金融公社
 券面総額:  2,012百万円
 表面利率:  年6.00%
 期間  :  1年
 売出期間:  2010年2月22日‐2月25日
 受渡日 :  2010年2月26日
 償還日 :  2011年2月25日
 売出人 :  岡三証券
 売出取扱人: 益茂証券、丸福証券
 対象株式:  丸紅

 早期償還:  いずれかの早期償還判定日の早期償還参照価格が
        早期償還判定価格以上の場合、額面金額で償還
        ・早期償還判定価格:当初価格の100.00%
 満期償還:  対象株式の評価価格が
        (1)転換価格以上の場合:額面金額で償還
        (2)転換価格未満の場合:交付株式数の対象株式と
        現金調整額の交付で償還
        ・転換価格:当初価格の95.00%

 計算代理人: モルガン・スタンレー証券
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