【売出債-確定】ノルウェー地方金融公社がH株指数連動債-三菱UFJ証

ノルウェー地方金融公社が19日か ら売り出すハンセン中国企業指数(H株指数)連動債の発行条件が確定 した。売出人は三菱UFJ証券が務める。財務省に提出された有価証券 届出書の訂正届出書の記載により、17日明らかになった。この債券は ユーロ市場で発行され、日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●三菱UFJ証券、期限前償還条項付 ハンセン中国企業指数連動
デジタルクーポン 円建債券

 発行体 :  ノルウェー地方金融公社
 券面総額:  1,047百万円
 表面利率:  (1)2010年2月26日‐2010年5月21日:年7.50%
        (2)2010年5月22日‐償還日前日:評価価格が
         (1)基準価格以上の場合:年7.50%
         (2)基準価格未満の場合:年0.50%
        ・基準価格:当初価格の65.00%
 期間  :  2年
 売出期間:  2010年2月19日‐2月25日
 受渡日 :  2010年2月26日
 償還日 :  2012年2月22日
 売出人 :  三菱UFJ証券
 売出取扱人: 常陽証券、新潟証券、八十二証券
 登録金融機関:滋賀銀行、第四銀行、南都銀行、百十四銀行、
        三菱東京UFJ銀行

 満期償還: (1)すべての取引所営業日、時点のH株指数の値が
       ノックイン価格を上回った場合:額面金額で償還
       (2)ある取引所営業日、時点のH株指数の値がノック
       イン価格以下、最終評価価格が当初価格以上の場合:
       額面金額で償還
       (3)ある取引所営業日、時点のH株指数の値がノック
       イン価格以下、最終評価価格が当初価格未満の場合:
       満期償還金額=額面金額*最終評価価格/当初価格
       ・ノックイン価格:当初価格の65.00%
 期限前償還:いずれかの期限前償還判定日の期限前償還判定価格が
       トリガー価格以上となった場合:額面金額で償還
       ・トリガー価格:当初価格の100.00%
       ・期限前償還判定価格:判定日H株指数終値

 計算代理人: JPモルガン・チェース・バンク
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