【売出債-確定】KfWが円建て日経平均株価連動債-三菱UFJ証

ドイツ復興金融公庫(KfW)が 19日から売り出す日経平均株価連動債の発行条件が確定した。売出人 は三菱UFJ証券が務める。財務省に提出された有価証券届出書の訂 正届出書の記載により、17日明らかになった。この債券はユーロ市場 で発行され、日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●三菱UFJ証券、期限前償還条項付 日経平均株価連動 円建債券

 発行体 : ドイツ復興金融公庫(KfW)
 券面総額: 6,375百万円
 表面利率: 年3.60%
 期間  : 3年
 売出期間: 2010年2月19日‐2月25日
 受渡日 : 2010年2月26日
 償還日 : 2013年2月22日
 売出人 : 三菱UFJ証券
 売出取扱人:静銀ティーエム証券、常陽証券、新潟証券、八十二証券

 早期償還: 期限前償還判定日の日経平均株価終値がトリガー価格
       以上の場合:額面金額で期限前償還
       トリガー価格:当初価格110.00%
 満期償還: (1)すべての時点の日経平均株価水準が常にノック
       イン価格を上回っていた場合:額面金額で償還
       (2)いずれかの時点の日経平均株価水準が一度でも
       ノックイン価格以下になり
        (a)最終評価価格が当初価格以上になった場合:
        額面金額で償還
        (b)最終評価価格が当初価格未満になった場合:
        額面金額*最終評価価格/当初価格
       ・ノックイン価格:当初価格の60.00%
 財務代理人:ドイチェ・バンク
 計算代理人:JPモルガン・チェース・バンク
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