【売出債-確定】ノルウェー輸出金融がT&DのEB、当初10.3%-みずほイ

ノルウェー輸出金融公社が19日か ら売り出す他社株転換債(EB)の発行条件が確定した。売出人は、み ずほインベスターズ証券が務める。財務省に提出された発行登録追補書 類の記載により18日明らかになった。この債券はユーロ市場で発行さ れ、日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●みずほインベスターズ証券、円建 他社株転換条件付
デジタルクーポン債券(ノックイン型・期限前償還条項付)

 発行体 :ノルウェー輸出金融公社
 券面総額:520百万円
 表面利率:(1)2010年2月25日‐2010年5月23日:年12.40%
      (2)2010年5月24日‐償還日または早期償還前日:
       利率決定日の対象株式の終値が
       (a)利率決定価格以上の場合:年12.40%
       (b)利率決定価格未満の場合:年1.00%
      ・利率決定価格:当初価格の80.00%
 期間  :2年
 売出期間:2010年2月19日‐2月24日
 受渡日 :2010年2月25日
 償還日 :2012年2月24日
 売出人 :みずほインベスターズ証券
 対象株式:T&Dホールディングス

 早期償還:期限前償還判定日の対象株式の終値が期限前償還
      判定価格以上の場合:額面金額で償還
      ・期限前償還判定価格:当初価格の105.00%
 満期償還:(1)ノックイン事由が発生しなかった場合:
      額面金額で償還
      (2)ノックイン事由が発生した場合:
      交付株式数の対象株式と現金残余額の交付で償還
      ・転換価格:当初価格の100.00%
      ・ノックイン価格:当初価格の60.00%
 計算代理人:クレディ・スイス・インターナショナル
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