【売出債-確定】ノルウェー輸出金融が円/豪ドル債、317.09億円-三菱UFJ

が18日から売り出す円/豪ドル デュアルカレンシー債の発行条件が確定している。売出人は三菱UF J証券が務める。財務省に提出された訂正有価証券届出書の記載によ り16日明らかになった。この債券はユーロ市場で発行され、日本国 内の 投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●三菱UFJ証券、期限前償還条項 円償還条項付 円/豪ドル
デュアル・カレンシー社債

 発行体 :  ノルウェー輸出金融公社
 券面総額:  31,709百万円
 表面利率:  年6.00%
 期間  :  6カ月
 売出期間:  2010年2月18日‐2月25日
 受渡日 :  2010年2月26日
 償還日 :  2010年8月26日
 売出人 :  三菱UFJ証券
 売出取扱人: 静銀ティーエム証券、常陽証券
 登録金融機関:秋田銀行、池田銀行、滋賀銀行、百十四銀行、
        北海道銀行、山形銀行、三菱東京UFJ銀行、
        三菱UFJ信託銀行

 早期償還:  額面金額で償還
 満期償還:  (1)償還為替レートが償還通貨判定為替レート以上
        の円安・豪ドル高の場合:額面金額で償還
        (2)償還為替レートが償還通貨判定為替レートより
        も円高・豪ドル安の場合:
        満期償還額=額面金額/当初為替レート(豪ドル)
       ・償還為替レート:円/豪ドル直物為替レートの中値
       ・償還通貨判定為替レート:
        当初為替レート-8.85円/豪ドル

 計算代理人:ソシエテ ジェネラル
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