【売出債-確定】SEKが三菱地所のEB、当初7.65%-三菱UFJ

スウェーデン輸出信用銀行(SE K)が18日から売り出す他社株転換条項付債の発行条件が確定した。 売出人は三菱UFJ証券が務める。財務省に提出された有価証券届出 書の訂正届出書の記載により、16日明らかになった。この債券はユー ロ市場で発行され、日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●三菱UFJ証券、期限前償還条項 他社株転換条項付 円建債券

 発行体 : スウェーデン輸出信用銀行(SEK)
 券面総額: 1,659百万円
 表面利率: (1)2010年2月25日‐2010年5月21日:年7.65%
       (2)2010年5月22日‐2012年2月21日:
        (a)評価価格が基準価格以上の場合:年7.65%
        (b)評価価格が基準価格未満の場合:年0.50%
       ・基準価格:当初価格の85.00%
 期間  : 2年
 売出期間: 2010年2月18日‐2月24日
 受渡日 : 2010年2月25日
 償還日 : 2012年2月22日
 売出人 : 三菱UFJ証券
 売出取扱人:静銀ティーエム証券、常陽証券、八十二証券
 対象株式: 三菱地所

 早期償還: 期限前償還判定日の評価価格がトリガー価格以上の
       場合:額面金額で償還
       ・トリガー価格:当初価格の105.00%
 満期償還: 最終評価日の評価価格が
       (1)転換価格以上の場合:額面金額で償還
       (2)転換価格未満の場合:対象株式の交付と現金調整
       額の支払で償還
       ・転換価格:当初価格の85.00%

 財務代理人:ドイチェ・バンク ロンドン支店
 計算代理人:モルガン・スタンレー証券
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