【売出債-確定】ノルウェー輸出金融公社が日経連動デジタル債-東海東京

ノルウェー輸出金融公社が15日か ら売り出す日経平均株価連動デジタルクーポン債の発行条件が確定し ている。売出人は東海東京証券が務める。財務省に提出された発行登録 追補書類の記載により12日明らかになった。この債券はユーロ市場で 発行され、日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●東海東京証券、期限前償還条項付 日経平均株価連動デジタル
クーポン債券(ノックイン条項付 満期償還金額日経平均株価連動型)

 発行体 : ノルウェー輸出金融公社
 券面総額: 390百万円
 表面利率: (1)2010年3月1日‐2010年5月13日:年6.10%
       (2)2010年5月14日‐償還日または早期償還日前日:
        利率決定日の日経平均株価終値が
        (a)利率決定価格以上の場合:年6.10%
        (b)利率決定価格未満の場合:年0.50%
       ・利率決定価格:当初日経平均株価の85.00%
 期間  : 3年
 売出期間: 2010年2月15日‐2月26日
 受渡日 : 2010年3月1日
 償還日 : 2013年2月14日
 売出人 : 東海東京証券
 売出取扱人:浜銀TT証券

 早期償還: 期限前償還判定日の日経平均株価終値が期限前償還
       判定価格以上の場合、額面金額で償還
       ・期限前償還判定価格:当初日経平均株価の105.00%
 満期償還: ノックイン事由が
       (1)発生しなかった場合:額面金額で償還
       (2)発生、最終日経平均株価終値が
        (a)行使価格以上の場合:額面金額で償還
        (b)行使価格未満の場合:満期償還額=
        額面金額*最終日経平均株価終値/行使価格
       ・ノックイン価格:当初日経平均株価の65.00%
       ・行使価格:当初日経平均株価の100.00%

 計算代理人:メリルリンチ・インターナショナル
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