【売出債-確定】大和CMが円/豪ドルデュアル債、6.0%-大和CM

大和証券キャピタル・マーケッツ 16日から売り出す円/豪ドルデュアルカレンシー債の発行条件が確定 している。売出人は大和証券キャピタル・マーケッツが務める。財務省 に提出された訂正有価証券届出書の記載により8日明らかになった。こ の債券はユーロ市場で発行され日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●大和証券キャピタル・マーケッツ、円/豪ドルデュアルカレンシー社債
(円償還条項付)

 発行体 : 大和証券キャピタル・マーケッツ
 券面総額: 7,641百万円
 表面利率: 年6.00%
 期間  : 6カ月
 売出期間: 2010年2月16日‐2月26日
 受渡日 : 2010年3月2日
 償還日 : 2010年8月26日
 売出人 : 大和証券キャピタル・マーケッツ
 売出取扱人:大和証券

 最終償還: (1)参照為替が基準為替-6.50円以上の場合:
       額面金額で償還(日本円)
       (2)参照為替が基準為替-6.50円未満の場合:
       額面金額/基準為替(豪ドル)
 計算代理人:大和証券キャピタル・マーケッツ
 財務代理人:BNPパリバ
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