ラボバンク:サムライ債総額500億円超発行へ-10日に条件決定

オランダの銀行ラボバンクが10日に も発行総額500億円超の円建て外債(サムライ債)の発行条件を決め、 法人向けに募集を行う予定だ。

複数の市場関係者が9日明らかにしたところによると、ラボバンク が発行するのは、5年物の固定利付債と変動利付債、10年物の固定利付 債の3本。固定利付債の利回りは、5年物が円スワップレートに対して +24bp(1bp=0.01%)、10年物が+35bpを上乗せする。また変動利付 債の5年物は3カ月円LIBOR(ロンドン銀行間取引金利)+39bp。

主幹事は、大和証券キャピタル・マーケッツ、野村証券、三菱UF J証券が共同で務める。格付けは、ムーディーズがAaa、S&Pが AAA、フィッチ・レーティングスがAA+としている。

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