【売出債-確定】ノルウェー輸出金融が円建てH株指数債連動債、3年-日興

ノルウェー輸出金融公社が5日から り出したハンセン中国企業株指数(H株指数)連動債の発行条件が確 定している。売出人は日興コーディアル証券が務める。財務省に提出 された有価証券届出書の訂正届出書の記載により、3日明らかになっ た。この債券はユーロ市場で発行され、日本国内の投資家に販売され る。

発行概要は以下の通り。

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●日興コーディアル証券、円建 早期償還条項付 ハンセン中国企業株
指数連動債券

 発行体 : ノルウェー輸出金融公社
 券面総額: 44億円
 表面利率: (1)2010年2月18日‐2010年8月18日:年6.40%
       (2)2010年8月19日‐償還日または早期償還日前日:
        利率判定評価日のハンセンH株指数終値が
        (a)利率判定水準以上の場合:年6.40%
        (b)利率判定水準未満の場合:年0.50%
      利率判定水準:当初ハンセンH株指数の60.00%
 期間  : 3年
 売出期間: 2010年2月5日‐2月17日
 受渡日 : 2010年2月19日
 償還日 : 2013年2月19日
 売出人 : 日興コーディアル証券

 早期償還: いずれかの早期償還評価日のハンセンH株指数終値が
       早期償還判定水準以上の場合:額面金額で償還
       早期償還判定水準:当初ハンセンH株指数の100.00%

 満期償還: 観察期間中、ハンセンH株指数終値が
       (1)ノックイン判定水準を上回った場合:
       額面金額で償還
       (2)ノックイン判定水準以下の場合:
       満期償還額=額面金額*最終ハンセンH株指数/当初
       ハンセンH株指数
      ・ノックイン判定水準:当初ハンセンH株指数の60.00%

 計算代理人:メリルリンチ・インターナショナル
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