【売出債-確定】ノルウェー輸出金融公社が大型日経連動債300億円-日興

ノルウェー輸出金融公社が5日から 売り出した大型の日経平均株価連動債の発行条件が確定した。売出人 は日興コーディアル証券が務める。財務省に提出された有価証券届出 書の訂正届出書の記載により、3日明らかになった。この債券はユー ロ市場で発行され、日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●日興コーディアル証券、円建早期償還条項付 日経平均株価連動債券

 発行体 : ノルウェー輸出金融公社
 券面総額: 300億円
 表面利率: (1)2010年2月18日‐2010年5月18日:年5.10%
       (2)2010年5月19日‐償還日または早期償還日前日:
        利率判定評価日の最終日経平均株価が
        (a)利率判定水準以上の場合:年5.10%
        (b)利率判定水準未満の場合:年1.00%
        ・利率判定水準:当初日経平均株価の80.00%
 期間  : 3年
 売出期間: 2010年2月5日‐2月17日
 受渡日 : 2010年2月19日
 償還日 : 2013年2月19日
 売出人 : 日興コーディアル証券

 満期償還: 観察期間中、日経平均株価終値が
       (1)ノックイン判定水準を上回った場合:
       額面金額で償還
       (2)ノックイン判定以下の場合:
       満期償還額=額面金額*最終日経/当初日経平均株価
       ・ノックイン判定水準:当初日経平均株価の60.00%
 早期償還: いずれかの早期償還評価日の日経平均株価終値が
       早期償還判定水準以上の場合:額面金額で早期償還
       ・早期償還判定水準:当初日経平均株価の105.00%

 計算代理人:モルガン・スタンレー証券
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