【売出債-確定】大和CMが日経連動債、134.73億円、3.0%-大和CM

大和証券キャピタル・マーケッツが 8日から売り出す日経平均株価連動債の発行条件が確定している。売出 人は大和証券キャピタル・マーケッツが務める。財務省に提出された訂 正有価証券届出書の記載により1日明らかになった。この債券はユーロ 市場で発行され日本国内の投資家に販売される。

大和証券キャピタル・マーケッツが公募形式で個人投資家向けに仕 組み債を販売するのは今回が初めて。また、売出人のほか、計算代理人 も大和CMが務める案件となっている。当初の売り出し額は100億円 を予定していたが、最終的に134億円を超える需要が集まった。

関連記事:大和CM:個人投資家向け日経連動債販売へ、発行体多様化 で品揃え

発行概要は以下の通り。

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●大和証券キャピタル・マーケッツ、期限前償還条項付
日経平均株価参照 円建債券

 発行体 : 大和証券キャピタル・マーケッツ
 券面総額: 13,473百万円
 表面利率: 年3.00%
 期間  : 3年
 売出期間: 2010年2月8日‐2月19日
 受渡日 : 2010年2月23日
 償還日 : 2013年2月22日
 売出人 : 大和証券キャピタル・マーケッツ
 売出取扱人:大和証券

 最終償還: (1)ノックイン事由が発生しなかった場合:
       額面金額で償還
       (2)ノックイン事由が発生した場合:
       額面金額*参照価格/基準価格
       ・ノックイン価格:基準価格の50.00%
       ・基準価格:2013年2月23日の日経平均株価終値
 早期償還: 期限前償還評価日の日経平均株価終値が判定価格
       以上の場合、額面金額で償還
       ・判定価格:基準価格の105.00%

 計算代理人:大和証券キャピタル・マーケッツ
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