ラボバンク:サムライ債発行へ-5年、10年で3本、10日に決定

オランダの銀行ラボバンクが3本の 円建て外債(サムライ債)を起債する。5年物の固定利付債と変動利 付債のほか、10年物の固定利付債を発行する予定で、10日にも条件を 決定して募集を行う見通しだ。

市場に詳しい関係者が明らかにした。共同主幹事証券が実施して いる需要調査の発行利回りのレンジでは、固定利付債は5年物が円ス ワップレートに対して+22bpから+27bp(1bp=0.01%)、10年物が +35bpから+40bp。また変動利付債の5年物は3カ月円LIBOR (ロンドン銀行間取引金利)に対して+37bpから+42bpとなっている。 当初検討していた7年債の募集は行わない。

主幹事は、大和証券キャピタル・マーケッツ、野村証券、三菱U FJ証券が共同で務める。格付けは、ムーディーズがAaa、S&P がAAA、フィッチ・レーティングスがAA+としている。

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