【売出債-確定】ノルウェー輸出金融がJT、三井住友のEB-日本アジア

ノルウェー輸出金融公社が2日から 売り出した他社株転換条項付債(EB)の発行条件が確定している。 売出人は日本アジア証券が務める。財務省に提出された発行登録追捕 書類の起債により、1日明らかになった。この債券はユーロ市場で発 行され、日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●日本アジア証券、早期償還条項付 他社株転換条項付 円建債券

 発行体 : ノルウェー輸出金融公社
 券面総額: 15億円
 表面利率: 年10.00%
 期間  : 1年
 売出期間: 2010年2月2日‐2月9日
 受渡日 : 2010年2月10日
 償還日 : 2011年2月10日
 売出人 : 日本アジア証券
 対象株式: JT、三井住友フィナンシャルグループ

 早期償還: いずれかの早期償還判定日のワーストパフォーマンス
       株式の評価価格が早期償還判定価格以上の場合、
       額面金額で償還
       ・早期償還判定価格:当初価格の100.00%
 満期償還: 償還判定日のワーストパフォーマンス株式の評価価格が
       (1)行使価格以上の場合:額面金額で償還
       (2)行使価格未満、ノックイン事由が
        (a)発生しなかった場合:額面金額で償還
        (b)発生した場合:交付株式数(償還判定日のワース
        ト・パフォーマンス株式)と現金調整額の支払で償還
       ・行使価格:当初価格の100.00%
       ・ノックイン価格:当初価格の65.00%
 計算代理人:ソシエテ ジェネラル
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