【売出債-確定】ノルウェー地方金融公社がJT、三井化、いすゞのEB-安藤

ノルウェー地方金融公社が1日から 売り出した複数株式参照型他社株転換債(EB)の発行条件が確定し ている。売出人は安藤証券が務める。財務省に提出された発行登録追 補書類の記載により、1日明らかになった。この債券はユーロ市場で 発行され、日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●安藤証券、円建 複数株式参照型 早期償還条項 他社株転換条項付
デジタルクーポン債券

 発行体 :ノルウェー地方金融公社
 券面総額:7億円
 表面利率:(1)2010年2月9日‐2010年5月8日:年16.50%
      (2)2010年5月9日‐償還日または早期償還日前日:
       (a)利率判定価格以上の場合:年16.50%
       (b)利率判定価格未満の場合:年 4.00%
 期間  :2年
 売出期間:2010年2月1日‐2月8日
 受渡日 :2010年2月9日
 償還日 :2012年2月9日
 売出人 :安藤証券

 対象銘柄:日本たばこ産業、三井化学、いすゞ自動車

 早期償還:いずれかの早期償還判定日のワーストパフォーマンス
      株式の評価価格が早期償還判定価格以上の場合、
      額面金額で早期償還
      ・早期償還判定価格:当初価格の105.00%

 満期償還:償還判定日のワーストパフォーマンス株式の評価価格が
      (1)行使価格以上の場合:額面金額を現金で償還
      (2)行使価格未満、ノックイン事由が発生しない場合:
      額面金額を現金で償還
      (3)行使価格未満、ノックイン事由が発生した場合:
      償還判定日のワーストパフォーマンス株式の交付と現金
      調整額の支払で償還
      ・利率判定価格:当初価格の85.00%
      ・ノックイン価格:当初価格の60.00%
      ・行使価格:当初価格の100.00%

 計算代理人:UBS
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