豪ANZ:サムライ債総額603億円の条件決定-5年固定・変動の2本

オーストラリア・ニュージーランド 銀行(ANZ銀行)が3日、発行総額603億円の円建て外債(サムライ 債)の発行条件を決定した。同日、募集を行う。5年物で、固定利付債 と変動利付債の2本。事情に詳しい関係者が明らかにした。

ANZ債は、5年債(固定)561億円、5年債(変動債)42億円の 2本で、表面利率は、それぞれ、1.22%、3カ月円LIBOR+60bp (1bp=0.01%)。主幹事は、シティグループ証券、大和証券キャピタ ル・マーケッツ、野村証券の3社共同主幹事。同行にとって1年ぶりの サムライ債となる。

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