11月30日の欧州マーケットサマリー:株下落、ドバイめぐる懸念継続

欧州の為替・株式・債券・商 品相場は次の通り。(表はロンドン午後6時現在)

為替 スポット価格 前営業日 ユーロ/ドル 1.4987 1.4988 ドル/円 86.29 86.53 ユーロ/円 129.33 129.67

株 終値 前営業日比 変化率 ダウ欧州株600 239.17 -3.43 -1.4% 英FT100 5,190.68 -55.05 -1.0% 独DAX 5,625.95 -59.66 -1.0% 仏CAC40 3,680.15 -41.30 -1.1%

債券 直近利回り 前営業日比 独国債2年物 1.26% +.01 独国債10年物 3.16% -.01 英国債10年物 3.52% -.02

商品 直近値 前営業日比 変化率 金 現物午後値決め 1,175.75 +9.25 +.79% 原油 北海ブレント 77.20 +.02 +.03%

◎欧州株式市場

欧州株式相場は下落。アラブ首長国連邦(UAE)の中央銀行が、 ドバイ政府系持ち株会社ドバイ・ワールドのデフォルト(債務不履 行)の可能性に伴い損失に直面するUAEの銀行と国内の外銀を支援 すると表明したものの、一部投資家の間では懸念が解消されず売りが 優勢となった。ダウ欧州600指数は、月間ベースでは上昇した。

同指数は27日、前日比1.2%上昇していた。30日の市場では、 英銀ロイヤル・バンク・オブ・スコットランド・グループ(RBS) が安い。米銀JPモルガン・チェースによれば、ドバイ・ワールド向 け協調融資取りまとめでは、RBSが2007年1月以降では最大手。 アイルランド銀行は5.3%安。アイルランドの国家資産管理機関(N AMA)、いわゆるバッドバンクに売却するローンに絡み34億ユー ロの損失を計上する可能性があると発表したことが嫌気された。

ダウ欧州600指数は前週末比1.4%安の239.17。今月は1% 高となった。UAEの中銀は29日、UAEの銀行と国内の外銀に対 し、現地の3カ月物指標金利を50ベーシスポイント(bp、1bp =0.01%)上回る金利で資金が調達できる制度を提示した。

TDセキュリティーズの新興市場担当チーフストラテジスト、ビ ート・シーゲンターラー氏(ロンドン在勤)はブルームバーグテレビ ジョンとのインタビューで、「市場が求めていた最善の解決策でない ことは確かだ」と指摘。「市場が予想していたことではあるが、それ 以上のものではない。問題はドバイ・ワールドなどの政府系企業が今 後どうなるのか、支援を受けられるのかだ」との見方を示した。

30日の西欧市場では、18カ国のうち15カ国で主要株価指数が 下落。ダウ・ユーロ50種指数は前週末比1.3%安、ダウ欧州50種 指数は1.2%下げた。

RBSは4.5%安。住宅ローン英最大手のロイズ・バンキング・ グループは5.9%下落。英スタンダード・チャータード銀行は2.4% 下げた。モルガン・スタンレーは、ドバイ債務再編の余波で最も大き な影響を受けるのは英国の銀行だと指摘している。

アイルランド銀は5.3%安。同行は、NAMAへのローン売却で 30%の割引を適用した場合に34億ユーロの税引き前損失を計上する 可能性があることを明らかにした。アライド・アイリッシュ銀行は

5.5%値下がりした。

◎欧州債券市場

欧州債はほぼ変わらず。アラブ首長国連邦(UAE)の中央銀行 が、政府系持ち株会社ドバイ・ワールドのデフォルト(債務不履行) の可能性に伴い、支援策を発表したことがきっかけとなり、欧州債は 伸び悩んだ。

ドイツ10年債利回りは月間ベースで低下した。先週はドバイ・ ワールドによる債務返済繰り延べ要請を手掛かりに上昇した。欧州 連合(EU)統計局(ユーロスタット)が発表した11月のユーロ 圏消費者物価指数(速報値)は前年同月比0.6%上昇と、7カ月ぶ りのプラスとなった。

ブルームバーグがまとめた予想によると、12月3日の欧州中央 銀行(ECB)定例政策委員会では政策金利の据え置きが見込まれ ている。

RIAキャピタル・マーケッツの債券ストラテジスト、ニッ ク・スタメンコビッチ氏は「UAEからの支援策が債券投資の魅力 を損ねた。投資家はECBの金利決定会合を前に相場の大幅な上昇 は歓迎していないだろう」と述べた。

ロンドン時間午後5時30分現在、10年債利回りは前営業日比 1ベーシスポイント(bp、1bp=0.01ポイント)下げて3.16%。 月間では7bp下げた。同国債(表面利率3.25%、2020年1月償 還)価格は前日比0.06ポイント上げ100.78。2年債利回りは1b p上げて1.25%。

UAE中銀は電子メールを通じて声明を発表、UAEの銀行と 国内の外銀を「支援する」と表明した。同支援策によると、銀行は 当座勘定と直結した特別融資制度を利用できることになり、現地の 3カ月物指標金利を50ベーシスポイント(bp、1bp=

0.01%)上回る金利で資金を調達できる。

◎英国債市場

英国債市場は上昇。10年債利回りは2ベーシスポイント(bp、 1bp=0.01ポイント)低下の3.52%。2年債利回りは3bp低 下して1.16%。

イングランド銀行のデータによると、海外投資家による先月の英 国債買い越し額は86億ポンド(1兆2000億円)と、2月以来の最 大となった。

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