【売出債-確定】ノルウェー輸出金融が日産自、ニコン、JFEのEB-播陽

ノルウェー輸出金融公社が26日か ら売り出した複数株式参照型他社株転換条項付債(EB)の発行条件が 確定している。売出人は播陽証券が務める。財務省に提出された訂正有 価証券届出書の記載により明らかになった。この債券はユーロ市場で発 行され日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●播陽証券、複数株式参照型 タッチレベル付 期限前償還条項
他社株転換条項付 円建債券

 発行体 : ノルウェー輸出金融公社
 券面総額: 4億8,450万円
 表面利率: 年8.20%
 期間  : 1年
 売出期間: 2009年11月26日‐2009年12月1日
 受渡日 : 2009年12月2日
 償還日 : 2010年12月2日
 売出人 : 播陽証券
 対象株式: 日産自動車、ニコン、JFEホールディングス

 早期償還: いずれかの期限前償還判定日の対象銘柄終値がその
       期限前償還判定価格以上の場合:額面金額で償還
       ・期限前償還価格:当初価格の100.00%
 満期償還: 観察期間中
       (1)すべての営業日の対象銘柄の終値がすべてその
       タッチレベル以上になった場合:額面金額で償還
       (2)いずれかの営業日の対象銘柄の終値が一度でも
       タッチレベル未満になり、最終評価日の評価価格が
        (a)その行使価格以上になった場合:額面金額で償還
        (b)その行使価格未満になった場合:交付株式数の対
        象銘柄の交付と現金調整額の支払で償還
       ・タッチレベル:当初価格の65.00%
       ・行使価格:当初価格の100.00%

 計算代理人:モルガン・スタンレー証券
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