【売出債-確定】ノルウェー地方金融がホンダのEB、6カ月、6.00%-今村証

ノルウェー地方金融公社が25日か ら売り出した他社株転換条項付債(EB)の発行条件が確定している。 売出人は今村証券が務める。財務省に提出された訂正有価証券届出書の 記載により明らかになった。この債券はユーロ市場で発行され日本国内 の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●今村証券、他社株転換条項付 円建債券

 発行体 : ノルウェー地方金融公社
 券面総額: 1,028百万円
 表面利率: 年6.00%
 期間  : 6カ月
 売出期間: 2009年11月25日‐11月27日
 受渡日 : 2009年11月30日
 償還日 : 2010年5月30日
 売出人 : 今村証券
 対象株式: 本田技研工業
 満期償還: ノックイン事由が
       (1)発生していない場合:額面金額で償還
       (2)発生した場合:交付株式数の償還対象株式の交付と
       現金調整額の支払で償還
       ・ノックイン価格:当初価格の80.00%
       ・行使価格:当初価格の100.00%
 計算代理人:バークレイズ・バンク
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