【売出債-確定】バークレイズ銀が円/豪ドル債、15年‐バークレイズキャピタル

バークレイズ・バンクが27日から 売り出す円/豪ドルパワー・デュアル債の発行条件が確定した。売出人 はバークレイズ・キャピタル証券が務める。財務省に提出された訂正有 価証券届出書の記載により明らかになった。この債券はユーロ市場で発 行され、日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●バークレイズ・キャピタル証券、早期円償還・満期豪ドル償還条項付
パワー・クーポン社債(1年固定型)

 発行体 : バークレイズ・バンク
 券面総額: 320百万円
 表面利率: (1)2009年12月4日‐2010年12月3日:年10.00%
       (2)2010年12月4日‐満期日または期限前償還前日:
       25.00%*適用為替/利金算出為替-20.00%
       ・利金算出為替:利金算出適用為替-13.00円
 期間  : 15年
 売出期間: 2009年11月27日‐11月30日
 受渡日 : 2009年12月4日
 償還日 : 2024年12月4日
 売出人 : バークレイズ・キャピタル証券
 売出取扱人:三菱UFJメリルリンチPB証券
       登録金融機関:西日本シティ銀行、荘内銀行
 満期償還: 額面金額/70.00円(豪ドル)
 早期償還: 額面金額で償還(日本円)
 計算代理人:バークレイズ・バンク
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