【売出債-確定】ノルウェー輸出金融公社が円/豪ドルデュアル債-みずほ証

ノルウェー地方金融公社が20日か ら売り出した円/豪ドルデュアルカレンシー債の発行条件が確定して いる。売出人はみずほ証券が務める。財務省に提出された有価証券届出 書の訂正届出書の記載により明らかになった。この債券はユーロ市場で 発行され、日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●みずほ証券、円償還特約条項付 円/豪ドル デュアル・カレンシー債
券

 発行体 : ノルウェー輸出金融公社
 券面総額: 910百万円
 表面利率: 年5.50%
 期間  : 1年
 売出期間: 2009年11月20日‐11月25日
 受渡日 : 2009年11月26日
 償還日 : 2010年11月18日
 売出人 : みずほ証券

 早期償還: いずれかの早期償還判定日の日経平均株価終値が早期
       償還判定水準以上の場合、額面金額で償還
       ・早期償還判定水準:当初日経平均株価の100.00%
 満期償還: 償還通貨判定為替が
       (1)償還換算為替以上(円安・豪ドル高)の場合:
       額面金額で償還(円)
       (2)償還換算為替未満(円高・豪ドル安)の場合:
       満期償還額=額面金額/償還換算為替(豪ドル)
       ・償還換算為替:当初為替*98.50%

 計算代理人:みずほ証券
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