【売出債-確定】ノルウェー輸出金融公社が円建てH株指数連動債-みずほ

ノルウェー輸出金融公社が20日か ら売り出したハンセン中国企業指数(H株指数)連動債の発行条件が確 定している。売出人はみずほ証券が務める。財務省に提出された有価証 券届出書の訂正届出書の記載により明らかになった。この債券はユーロ 市場で発行され、日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●みずほ証券、期限前償還条項付 ハンセン中国企業指数連動 円建債券

 発行体 :  ノルウェー輸出金融公社
 券面総額:  3,490百万円
 表面利率:  (1)2009年11月25日‐2010年5月19日:年7.00%
        (2)2010年5月20日‐償還日または早期償還日前日:
        利率判定評価日のH株指数終値が
        (a)利率判定水準以上の場合:年7.00%
        (b)利率判定水準未満の場合:年0.50%
        ・利率判定水準:当初H株指数の50.00%
 期間  :  3年
 売出期間:  2009年11月20日‐11月25日
 受渡日 :  2009年11月26日
 償還日 :  2012年11月20日
 売出人 :  みずほ証券

 期限前償還:早期償還判定日のハンセンH株指数終値が早期償還判定
       水準以上の場合、額面金額で償還
       ・早期償還判定水準:当初H株指数の100.00%
 満期償還: (1)ノックイン事由が発生しなかった場合:
       額面金額で償還
       (2)ノックイン事由が発生した場合:
       満期償還額=額面金額*最終H株指数/当初H株指数
       ・ノックイン判定水準:当初H株指数の50.00%

 計算代理人: シティグループ証券
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