【売出債-確定】ノルウェー輸出金融が日経連動デジタル債、85%型-みずほ証

ノルウェー輸出金融公社が20日か ら売り出した日経平均株価連動デジタル・クーポン債の発行条件が確定 している。売出人はみずほ証券が務める。財務省に提出された有価証券 届出書の訂正届出書の記載により明らかになった。この債券はユーロ市 場で発行され、日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●みずほ証券、円建 早期償還条項付 ノックイン型225連動
デジタル・クーポン債券(利率判定水準85%型)

 発行体 : ノルウェー輸出金融公社
 券面総額: 3,590百万円
 表面利率: (1)2009年11月25日‐2010年5月19日:年6.50%
       (2)2010年5月20日‐償還期限または早期償還前日:
       利率判定日の日経平均株価終値が
        (a)利率判定水準以上の場合:年6.50%
        (b)利率判定水準未満の場合:年0.50%
       ・利率判定水準:当初日経平均株価の85.00%
 期間  : 3年
 売出期間: 2009年11月20日‐25日
 受渡日 : 2009年11月26日
 償還日 : 2012年11月20日
 売出人 : みずほ証券

 早期償還: いずれかの早期償還判定日の日経平均株価終値が早期
       償還判定水準以上の場合、額面金額で償還
       ・早期償還判定水準:当初日経平均株価の100.00%
 満期償還: (1)ノックイン事由が発生しなかった場合:
       額面金額で償還
       (2)ノックイン事由が発生した場合:満期償還額
       =額面金額*最終日経平均株価/当初日経平均株価
       ・ノックイン判定水準:当初日経平均株価の50.00%
       ・ノックイン事由:観察期間中、日経平均株価終値が
       一度でもノックイン判定水準以下となった場合

 計算代理人:メリルリンチ・インターナショナル
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