【売出債-確定】ノルウェー地方金融が三井物、マツダEB-ひろぎんウツミ屋

ノルウェー地方金融公社が20日か ら売り出した複数他社株転換債(EB)の発行条件が確定している。売 出人はひろぎんウツミ屋証券が務める。財務省に提出された訂正有価証 券届出書の記載により明らかになった。この債券はユーロ市場で発行さ れ日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●ひろぎんウツミ屋証券、複数株式参照型 早期償還条項
他社株転換条項付 円建債券

 発行体 : ノルウェー地方金融公社
 券面総額: 1,277百万円
 表面利率: 年8.00%
 期間  : 1年
 売出期間: 2009年11月20日‐11月25日
 受渡日 : 2009年11月26日
 償還日 : 2010年11月26日
 売出人 : ひろぎんウツミ屋証券
 対象株式: 三井物産、マツダ

 早期償還: 評価日の対象株式の評価価格がその対象株式のトリガー
       価格以上の場合:額面金額で償還
 満期償還: ノックイン事由が
       (1)発生しなかった場合:額面金額で償還
       (2)発生した場合:最終評価日の対象株式の評価価格が
        (a)その行使価格以上の場合:額面金額で償還
        (b)その行使価格未満の場合:交付株式数の償還対象
        株式の交付と現金調整額の支払で償還
       ・ノックイン価格:当初価格の59.00%
       ・行使価格:当初価格の100.00%
       ・トリガー価格:当初価格の100.00%

 計算代理人:JPモルガン・チェース・バンク
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