【売出債-確定】SEKが野村HDのEB、1年、7.00%-大山日ノ丸証

スウェーデン輸出信用銀行(SE K)が20日から売り出した他社株転換債(EB)の発行条件が確定し ている。売出人は大山日ノ丸証券が務める。財務省に提出された訂正有 価証券届出書の記載により明らかになった。この債券はユーロ市場で発 行され日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●大山日ノ丸証券、転換条項付 早期償還型 円建債券

 発行体 :  スウェーデン輸出信用銀行(SEK)
 券面総額:  3億円
 表面利率:  年7.00%
 期間  :  1年
 売出期間:  2009年11月20日‐2009年11月25日
 受渡日 :  2009年11月26日
 償還日 :  2010年11月26日
 売出人 :  大山日ノ丸証券
 対象株式:  野村ホールディングス

 早期償還: いずれかの早期償還判定日の最終価格が早期償還判定
       価格以上の場合:額面金額で早期償還
        ・早期償還判定価格:当初価格の100.00%
 満期償還:  ノックイン事由が
        (1)発生しなかった場合:額面金額を現金で償還
        (2)発生せず、償還判定日の最終価格が
         (a)行使価格以上の場合:額面金額を現金で償還
         (b)行使価格未満の場合:交付株式数と現金調整額
         の交付で償還
        ・行使価格:当初価格の100.00%
        ・ノックイン水準:当初価格の71.50%
        ・ノックイン事由:ノックイン参照株価がノックイ
        ン水準未満になること

 計算代理人: バークレイズ・バンク
 財務代理人: ドイチェ・バンク ロンドン支店
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