【売出債-確定】SEKが野村HDのEB、7.00%-三津井証券

スウェーデン輸出信用銀行(SE K)が20日から売り出した他社株転換条項付債(EB)の発行条件が 確定している。売出人は三津井証券が務める。財務省に提出された訂正 有価証券届出書の記載により明らかになった。この債券はユーロ市場で 発行され、日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●三津井証券、転換条項付 早期償還型 円建債券

 発行体 : スウェーデン輸出信用銀行(SEK)
 券面総額: 220百万円
 表面利率: 年7.00%
 期間  : 1年
 売出期間: 2009年11月20日‐2009年11月25日
 受渡日 : 2009年11月26日
 償還日 : 2010年11月26日
 売出人 : 三津井証券
 参照株式: 野村ホールディングス

 早期償還: いずれかの早期償還判定日の最終価格が早期償還判定
       価格以上となった場合:額面金額で償還
       ・早期償還判定価格:当初価格の100.00%
 満期償還: (1)ノックイン事由が発生しなかった場合:
       額面金額を現金で償還
       (2)ノックイン事由が発生し、償還判定日の最終価格が
        (a)行使価格以上の場合:額面金額を現金で償還
        (b)行使価格未満の場合:償還株式数と現金調整額の
        交付で償還
       ・ノックイン水準:当初価格の69.00%
       ・ノックイン事由:ノックイン参照株価がノックイン
       水準未満となること
       ・行使価格:当初価格の100.00%

 財務代理人:ドイチェ・バンク ロンドン支店
 計算代理人:バークレイズ・バンク
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