【起債予定】オリックス、野村HD、ホンダF、三菱UFJリースなど

複数の証券会社や発行体の担当者 によると、25日以降に以下の国内普通社債(SB)、財投機関債、地方 債の起債が予想される。格付け会社名は、R&Iが格付投資情報センタ ー、JCRは日本格付研究所、S&Pがスタンダード・アンド・プアー ズの略。

●国内普通社債(SB)

オリックス(8591)が国内SBの発行を準備している。年限は3年 で発行額は200億円程度。主幹事は大和証券SMBC(事務)、野村証 券が務める。格付けは、ムーディーズがA3、S&PがA-、R&Iが A、JCRがA+としている。同社が機関投資家向けに社債を発行する のは2008年6月以来1年5カ月ぶりとなる。25日にも条件決定する予 定。

野村ホールディングス(8604)が国内SBの発行を準備している。 年限が3年の個人向け債で発行額は未定。主幹事は野村証券が務める。 格付けは、ムーディーズがBaa2、S&PがBBB+、R&IがA+、 JCRがAA-としている。25-26日にも条件決定する見通し。

ホンダファイナンス(HFCZ)が国内SBの発行を準備している。年 限3年で、発行額は200億円程度。主幹事は、みずほ証券、日興コーデ ィアル証券、メリルリンチ日本証券が務める。格付けは、ムーディーズ がA1、R&IがAAとしている。26日にも条件決定する見通し。

三菱UFリース(8593)が国内SBの発行を準備している。年限は 3年、発行額は200億円を予定している。主幹事は、三菱UFJ証券、 シティグループ証券、バークレイズ・キャピタル証券が務める。格付け は、ムーディーズがA1、R&IがA+、JCRがAA-としている。 27日にも条件決定する見通し。

日本ガイシ(5333)が国内SBの発行を準備している。年限は5年 で、発行額は200億円程度。主幹事は、野村証券、日興コーディアル証 券、三菱UFJ証券が共同で務める。格付けは、R&IがAA-として いる。98年10月の起債以来、11年ぶりの社債発行となる。27日にも 条件決定する見通し。

川﨑重工業(7012)が3年物と6年物の国内SBの発行を準備して いる。発行額は各100億円。主幹事は、野村証券(3年債の事務)、み ずほ証券(6年債の事務)が共同で務める。格付けは、ムーディーズが Baa2、R&IがA-、JCRがAとしている。

資生堂(4911)が国内SBの発行を準備している。年限は5年を予 定している。2010年3月までに発行する。主幹事は、大和証券SMB Cが単独で務める。格付けは、ムーディーズがAa3、S&PがA+と している。

コカ・コーラウエスト(2579)が国内SBの発行を準備している。 年限が5年と10年の2本建てで、発行額は未定。主幹事は、大和証券 SMBC(事務)、野村証券、三菱UFJ証券、日興コーディアル証券、 みずほ証券が務める。格付けは、R&IがA+、JCRがAA-として いる。

ダイセル化学工業(4202)が国内SBの発行を準備している。発行 額は最大で200億円となる見通し。主幹事は、野村証券、日興コーディ アル証券、大和証券SMBCが務める。格付けは、JCRがA+として いる。

三菱重工業(7011)が5年物と10年物の国内SBの発行を準備し ている。主幹事に三菱UFJ証券、野村証券、みずほ証券、日興コーデ ィアル証券、大和証券SMBCが共同で務める。格付けは、R&IがA +、JCRがAA-としている。07年9月の起債以来、約2年ぶりの 社債発行となる。

三菱電機(6503)が国内SBの発行を準備している。年限は4年で 発行額は300億円。主幹事は、大和証券SMBC(事務)、三菱UFJ 証券が共同で務める。格付けは、ムーディーズがA1、S&PがA、R &IがAA-としている。来週後半にも条件決定する見通し。

JR東日本(9020)が国内SBの発行を準備している。6年、10 年、20年の3本建てで、主幹事は野村証券、みずほ証券が共同で務め る。格付けは、ムーディーズがAa1、S&PがAA-、R&IがAA +としている。

日産フィナンシャルサービス(NFSCZ)が国内SBの発行を準備し ている。3年債で主幹事は、みずほ証券、三菱UFJ証券、大和証券S MBCが共同で務める。格付けは、ムーディーズがBaa2、R&Iが A-、JCRがAとしている。

日本原子力発電(JAPCZ)が国内SBの発行を準備している。年限 は10年で、主幹事は、野村証券、みずほ証券が共同で務める。格付け は、R&IがAA-、JCRがAAとしている。

三越伊勢丹ホールディングス(3099)が国内SBの発行準備を始め た。主幹事は、三菱UF証券(事務)、野村証券、日興コーディアル証 券、大和証券SMBCが務める。格付けは、R&IがA-としている。

●財投機関債、地方公社債など

住宅金融支援機構(JHLCZ)がSB型財投機関債の発行を準備して いる。年限が5年、10年、15年、20年の4本建て。発行額は5年134 億円程度、10年356億円程度、15年34億円程度、20年142億円程度 を 予定している。主幹事は、三菱UFJ証券、大和証券SMBC、み ずほ 証券が務める。条件決定は11月下旬を予定している。格付けは、 ムー ディーズがAa2、S&PがAA、R&IはAAAとしている。 来週半ばにも条件決定する見通し。

日本私立学校振興・共済事業団(PSJZ)が財投機関債の発行を準備 している。10年債で、主幹事は、三菱UFJ証券、野村証券が務める。 格付けは、R&IがAAとしている。

福祉医療機構(SWMZ)が財投機関債の発行準備を始めた。年限は3 年で、主幹事は、三菱UFJ証券、みずほ証券が務める。格付けはR& IがAAとしている。

国際協力機構(JPIDZ)が財投機関債の発行準備を始めた。年限は 20年で、主幹事は、みずほ証券、大和証券が共同で務める。発行額は 200億円、12月の条件決定を予定している。格付けは、R&IがAAA としている。

広島高速道路公社が地方公社債の発行を準備している。年限10年、 条件決定は2月を予定している。広島県、広島市の債務保証付き。主幹 事は、三菱UFJ証券、野村証券が務める。

国立大学財務・経営センターが財投機関債の発行を準備している。 年限は5年、発行額は50億円を予定している。主幹事は、三菱UFJ 証券、野村証券が務める。格付けは、R&IがAA+としている。

地方公共団体金融機構(JAFZ)が非政府保証債の発行を準備をして いる。 年限は20年、起債時期は12月を予定している。発行額は未定。 主幹事は、みずほ証券、日興コーディアル証券が務める。

●円建て外債(サムライ債)

フランスのエネルギーサービス会社のジーディーエフ・スエズが初 のサムライ債を発行する。発行額は300億円(予定)で年限は5年。主 幹事は、三菱UFJ証券、みずほ証券、野村証券が共同で務める。12 月8日に募集を行い、 同月15日に発行する予定。

メキシコ合衆国がサムライ債を発行する。国際協力銀行が元利払い の95%を保証する。年限は10年で、主幹事は、大和証券SMBC、野 村証券が共同で務め、私募形式で販売を行う予定。今週に投資家説明会 を開催し、12 月中にも条件決定する見通し。

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