【売出債-確定】SEKがブリヂストンなどのEB-木村、上光、播陽

スウェーデン輸出信用銀行(SE K)が売り出す複数株式参照型他社株転換条項付債(EB)の発行条件 が確定している。売出人は木村証券、上光証券、播陽証券が務める。財 務省に提出された訂正有価証券届出書の記載により明らかになった。こ の債券はユーロ市場で発行され、日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●木村証券、上光証券、播陽証券、複数株式参照型 期限前償還条項
他社株転換条項付円建

 発行体 : スウェーデン輸出信用銀行(SEK)
 券面総額: 3億4800万円
 表面利率: (1)年7.20%
       (2)年15.00%(追加利息支払がある場合)
 期間  : 1年6カ月
 売出期間: 2009年11月19日‐11月24日
 受渡日 : 2009年11月25日
 償還日 : 2011年5月25日
 売出人 : 木村証券、上光証券、播陽証券
 対象株式: ブリヂストン、クボタ、三井物産

 早期償還: いずれかの期限前償還判定日のすべての評価価格が
       各トリガー価格以上の場合:額面金額で償還
       ・トリガー価格:当初価格の100.00%
 満期償還: 対象株式の最終評価価格が
       (1)すべて、各転換価格以上の場合:額面金額で償還
       (2)1つでも、その転換価格未満であった場合:交付
       株式数と現金調整額の交付で償還
       ・転換価格:当初価格の80.00%

 財務代理人:ドイチェ・バンク ロンドン支店
 計算代理人:バークレイズ・バンク
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