【売出債-確定】ノルウェー輸出金融が東芝、TDK、ニコンのEB-八十二証

ノルウェー輸出金融公社が19日か ら売り出す他社株転換条項付債(EB)の発行条件が確定している。売 出人は八十二証券が務める。財務省に提出された有価証券届出書の訂正 届出書の記載により明らかになった。この債券はユーロ市場で発行され、 日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●八十二証券、複数株式参照型 期限前償還条項 他社株転換条項付
円建債券

 発行体 : ノルウェー輸出金融公社
 券面総額: 6億5千万円
 表面利率: (1)2009年11月25日‐2010年4月21日:年7.20%
       (2)2010年4月22日‐満期償還または早期償還前日:
        (a)利率評価日のすべての対象株式の評価価格が
        そのトリガー価格以上の場合:年15.00%
        (b)利率評価日のいずれかの対象株式の評価価格が
        そのトリガー価格未満の場合:年7.20%
 期間  : 2年
 売出期間: 2009年11月19日‐11月24日
 受渡日 : 2009年11月25日
 償還日 : 2011年11月22日
 売出人 : 八十二証券
 対象株式: 東芝、TDK、ニコン

 早期償還: いずれかの期限前償還判定日のすべての対象株式の
       評価価格が各トリガー価格以上の場合、額面金額で償還
       トリガー価格:当初価格の100.00%
 満期償還: (1)すべての対象株式の最終評価価格が各転換価格
       以上の場合:額面金額で償還
       (2)一つでも対象株式の最終評価価格がその転換価格
       未満の場合:償還対象株式交付と現金調整額の支払で
       償還
       ・転換価格:当初価格の80.00%

 計算代理人:モルガン・スタンレー証券
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