【売出債-確定】ノルウェー輸出金融公社がコマツのEB-三菱UFJ

ノルウェー輸出金融公社が19日か ら売り出した他社株転換条項付債の発行条件が確定している。売出人は 三菱UFJ証券が務める。財務省に提出された有価証券届出書の訂正届 出書の記載により明らかになった。この債券はユーロ市場で発行され、 日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●三菱UFJ証券、期限前償還条項 他社株転換条項付 円建債券

 発行体 : ノルウェー輸出金融公社
 券面総額: 2,155百万円
 表面利率: (1)2009年11月30日‐2010年2月21日:年8.00%
       (2)2010年2月22日‐満期償還前日:
        (a)評価価格が基準価格以上の場合:年8.00%
        (b)評価価格が基準価格未満の場合:年0.50%
       ・基準価格:当初価格の85.00%
 期間  : 2年
 売出期間: 2009年11月19日‐11月27日
 受渡日 : 2009年11月30日
 償還日 : 2011年11月22日
 対象株式: 小松製作所
 売出人 : 三菱UFJ証券
 売出取扱人:静銀ティーエム証券、常陽証券、八十二証券

 早期償還: いずれかの期限前償還判定日の期限前償還判定価格が
       トリガー価格以上となった場合:額面金額で償還
 満期償還: 最終評価価格が
       (1)転換価格以上の場合:額面金額で償還
       (2)転換価格未満の場合:交付株式数の対象株式の交付
       と現金調整額の支払で償還
       ・転換価格:当初価格の85.00%

 計算代理人:クレディ・スイス・インターナショナル
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