【起債予定】野村HDが法人向け、都市再生機構が5年、10年

複数の証券会社や発行体の担当者 によると、18日以降に以下の国内普通社債(SB)、財投機関債、地方 債の起債が予想される。格付け会社名は、R&Iが格付投資情報センタ ー、JCRは日本格付研究所、S&Pがスタンダード・アンド・プアー ズの略。

●国内普通社債(SB)

野村ホールディングス(8604)が国内SBの発行を準備している。 年限が5年と10年の2本建てで、発行額は各100億円。20日ころにも 条件決定する見通し。法人向けに募集を行う。主幹事は野村証券が務め る。格付けは、ムーディーズがBaa2、S&PがBBB+、 R&I がA+、JCRがAA-としている。

野村ホールディングス(8604)が国内SBの発行を準備している。 年限が3年の個人向け債で発行額は未定。主幹事は野村証券が務める。 格付けは、ムーディーズがBaa2、S&PがBBB+、R&IがA+、 JCRがAA-としている。

電源開発(9513)がSBの発行を準備している。発行額は200億円 で年限は10年。主幹事は、大和SMBC、日興コーディアル証券が共 同で務める。ムーディーズがAa2、S&PがAA、R&IがAA+、 JCRがAAAとしている。

ホンダファイナンス(HFCZ)が国内SBの発行を準備している。年 限、発行額は未定。主幹事は、みずほ証券、日興コーディアル証券、メ リルリンチ日本証券が務める。格付けは、ムーディーズがA1、R&I がAAとしている。

資生堂(4911)が国内SBの発行を準備している。年限は5年を予 定している。2010年3月までに発行する。主幹事は、大和証券SMB Cが単独で務める。格付けは、ムーディーズがAa3、S&PがA+と している。

コカ・コーラウエスト(2579)が国内SBの発行を準備している。 年限が5年と10年の2本建てで、発行額は未定。主幹事は、大和証券 SMBC(事務)、野村証券、三菱UFJ証券、日興コーディアル証券、 みずほ証券が務める。格付けは、R&IがA+、JCRがAA-として いる。

ダイセル化学工業(4202)が国内SBの発行を準備している。発行 額は最大で200億円となる見通し。主幹事は、野村証券、日興コーディ アル証券、大和証券SMBCが務める。格付けは、JCRがA+として いる。

オリックス(8591)が国内SBの発行を準備している。年限は3年、 主幹事は大和証券SMBC(事務)、野村証券が務める。格付けは、ム ーディーズがA3、S&PがA-、R&IがA、JCRがA+としてい る。同社が機関投資家向けに社債を発行するのは2008年6月以来1年 5カ月ぶりとなる。

三菱UFリース(8593)が国内SBの発行を準備している。年限は 3年、発行額は200億円を予定している。起債は11月下旬を予定して いる。主幹事は、三菱UFJ証券、シティグループ証券、バークレイズ・ キャピタル証券が務める。

日本原子力発電(JAPCZ)が国内SBの発行を準備している。年限 は10年で、主幹事は、野村証券、みずほ証券が共同で務める。格付け は、R&IがAA-、JCRがAAとしている。

三越伊勢丹ホールディングス(3099)が国内SBの発行準備を始め た。主幹事は、三菱UF証券(事務)、野村証券、日興コーディアル証 券、大和証券SMBCが務める。格付けは、R&IがA-としている。

●財投機関債、地方公社債など

都市再生機構(UDCZ)が財投機関債の準備をしている。年限が5年 と10年の2本建てで、発行総額は500億円程度。主幹事は、日興コー ディアル証券(事務)、ゴールドマン・サックス証券が務める。20日こ ろにも条件決定する見通し。

日本私立学校振興・共済事業団(PSJZ)が財投機関債の発行を準備 している。10年債で、主幹事は、三菱UFJ証券、野村証券が務める。 格付けは、R&IがAAとしている。

住宅金融支援機構(JHLCZ)がSB型財投機関債の発行を準備して いる。年限が5年、10年、15年、20年の4本建て。発行額は5年134 億円程度、10年356億円程度、15年34億円程度、20年142億円程度 を 予定している。主幹事は、三菱UFJ証券、大和証券SMBC、み ずほ 証券が務める。条件決定は11月下旬を予定している。格付けは、 ムー ディーズがAa2、S&PがAA、R&IはAAAとしている。

福祉医療機構(SWMZ)が財投機関債の発行準備を始めた。年限は3 年で、主幹事は、三菱UFJ証券、みずほ証券が務める。格付けはR& IがAAとしている。

国際協力機構(JPIDZ)が財投機関債の発行準備を始めた。年限は 20年で、主幹事は、みずほ証券、大和証券が共同で務める。発行額は 200億円、12月の条件決定を予定している。格付けは、R&IがAAA としている。

広島高速道路公社が地方公社債の発行を準備している。年限10年、 条件決定は2月を予定している。広島県、広島市の債務保証付き。主幹 事は、三菱UFJ証券、野村証券が務める。

国立大学財務・経営センターが財投機関債の発行を準備している。 年限は5年、発行額は50億円を予定している。主幹事は、三菱UFJ 証券、野村証券が務める。格付けは、R&IがAA+としている。

地方公共団体金融機構(JAFZ)が非政府保証債の発行を準備をして いる。 年限は20年、起債時期は12月を予定している。発行額は未定。 主幹事は、みずほ証券、日興コーディアル証券が務める。

Editor:Takashi Ueno

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