【売出債-確定】ノルウェー地方金融が円建てH株指数連動債‐日興コーデ

ノルウェー地方金融公社が11日か ら売り出すハンセン中国企業株指数(H株指数)連動債の発行条件が確 定した。売出人は日興コーディアル証券、計算代理人はシティグループ 証券が務める。財務省に提出された有価証券届出書の訂正届出書の記載 により、9日明らかになった。この債券はユーロ市場で発行され、日本 国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●日興コーディアル証券、円建 早期償還条項付
ハンセン中国企業株指数連動債券

 発行体 : ノルウェー輸出金融公社
 券面総額: 152億円
 表面利率: (1)2009年11月19日‐2010年5月18日:年8.50%
       (2)2010年5月19日‐償還日または早期償還日前日:
        利率判定評価日の最終H株指数が
        (a)利率判定水準以上の場合:年8.50%
        (b)利率判定水準未満の場合:年0.50%
       ・利率判定水準:当初H株指数の60.00%
 期間  : 3年
 売出期間: 2009年11月11日‐11月18日
 受渡日 : 2009年11月20日
 償還日 : 2012年11月19日
 売出人 : 日興コーディアル証券

 早期償還: 早期償還評価日の最終H株指数が早期償還判定水準
       以上の場合:額面金額で償還
       早期償還判定水準:当初H株指数の100.00%
 満期償還: (1)ノックイン事由が発生しなかった場合:
       額面金額で償還
       (2)ノックイン事由が発生した場合:満期償還額
       =額面金額*最終評価日の最終H株指数/当初H株指数
       ・ノックイン判定水準:当初H株指数の60.00%

計算代理人: シティグループ証券
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