イオン:CB2本を発行、総額1000億円-CP償還資金など(Update1

国内流通グループ2位のイオンは 10日、転換社債型新株予約権付社債(CB)2本を発行すると発表 した。発行額は各500億円で、総額1000億円を調達する。780億円 をコマーシャル・ペーパー(CP)の償還資金に、残額を借入金返 済資金に充当する予定。

第6回、第7回CBの発行(払込)日はともに11月25日から27 日までのいずれかの日。償還日は第6回が2012年11月22日、第7 回は2013年11月22日で、主幹事はともに野村証券。ブルームバー グ・データによれば、ことし初めての国内で発行されるCBとなる。

今回の資金調達を実施することによる、直近の発行済株式総数に対 する潜在株式数の比率は13%になる見込み。イオンとしてCBの発 行は1993年7月以来16年ぶり。

--共同取材:上野孝司  Editor :Kenshiro Okimoto、Noriko Tsutsumi

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