【起債予定】ポーランド固定3年、5年2本建て、イオンモール5年債

複数の証券会社や発行体の担当者に よると、6日以降に以下の国内普通社債(SB)、サムライ債、財投機 関債、地方債の起債が予想される。格付け会社名は、R&Iが格付投資 情報センター、JCRは日本格付研究所、S&Pがスタンダード・アン ド・プアーズの略。

●国内普通社債(SB)

イオンモール(8905)が国内SBの発行を準備している。年限は5 年、発行額は100億-200円程度を予定している。主幹事はみずほ証券、 メリ ルリンチ日本証券、野村証券が務める。格付けは、R&IがAと している。6日にも条件決定するとみられる。

日本原子力発電(JAPCZ)が国内SBの発行を準備している。年限 は10年で、主幹事は、野村証券、みずほ証券が共同で務める。格付け は、R&IがAA-、JCRがAAとしている。

三越伊勢丹ホールディングス(3099)が国内SBの発行準備を始め た。主幹事は、三菱UF証券(事務)、野村証券、日興コーディアル証 券、大和証券SMBCが務める。格付けは、R&IがA-としている。

ホンダファイナンス(HFCZ)が国内SBの発行を準備している。 年 限、発行額は未定。主幹事は、みずほ証券、日興コーディアル証券、メ リルリンチ日本証券が務める。格付けは、ムーディーズがA1、R&I がAAとしている。

資生堂(4911)が国内SBの発行を準備している。年限は5年以内、 国債+50bp以下の表面利率で検討中。2010年3月までに発行するとみ られる。主幹事は未定。格付けは、ムーディーズがAa3、S&PがA +としている。

四国電力(9507)が個人向けの国内SBの発行を準備している。年 限は3年で、発行額は100億円。格付けは、S&PがAA、R&IがA A+としている。

●円建て外債(サムライ債)

ポーランド共和国(1084Z PW)がサムライ債の発行を準備している。 固定の3年と5年の2本建て。2007年11月発行の500億円以来、約2 年ぶりのサムライ債発行となる。主幹事は、大和証券SMBC、みずほ 証券、野村証券が務める。外貨建て格付けは、ムーディーズがA2、S &PがA-、R&IがA-、JCRがA-として いる。6日にも条件決 定するとみられる。

●財投機関債、地方公社債など

環境再生保全機構(JPENVZJP)が財投機関債の発行を準備している。 年限は5年、発行額は50億円程度を予定している。主幹事は、野村証 券、みずほ証券が務める。格付けは、R&IがAAとしている。

水資源機構(WRDZJP)が財投機関債の発行を準備している。年限は 3年、発行額は70億円の予定。主幹事は、野村証券、みずほ証券が務 める。格付けは、R&IとJCRがAA+としている。

日本私立学校振興・共済事業団(PSJZ)が財投機関債の発行を準備 している。10年債で、主幹事は、三菱UFJ証券、野村証券が務める。 格付けは、R&IがAAとしている。

沖縄振興開発金融公庫(ODFZ)が財投機関債の発行を準備してい る。 年限は10年、発行額は100億円を予定している。主幹事は、野村 証券、 みずほ証券が務める。格付けは、R&IがAAAとしている。

鉄道建設・運輸施設機構(JRCTTZ)が財投機関債の発行を準備して いる。年限が4年と10年の2本建て、4年債が300億円程度、10年債 が200億円程度を予定している。主幹事は三菱UFJ証券、野村証券が 務める。格付けは、ムーディーズがAa2、R&IがAAとしている。

住宅金融支援機構(JHLCZ)がSB型財投機関債の発行を準備して いる。年限が5年、10年、15年、20年の4本建て。発行額は5年150 億円程度、10年350億円程度、15年30億円程度、20年150億円程度 を予定している。主幹事は、三菱UFJ証券、大和証券SMBC、みず ほ証券が務める。条件決定は11月下旬を予定している。格付けは、ム ー ディーズがAa2、S&PがAA、R&IはAAAとしている。

都市再生機構(UDCZ)が財投機関債の準備をしている。年限が5年 と10年の2本建てで、発行総額は500億円程度。条件決定は11月中を 予定している。主幹事は、日興コーディアル証券(事務)、ゴールドマ ン・サックス証券が務める。

福祉医療機構(SWMZ)が財投機関債の発行準備を始めた。年限は 3 年で、主幹事は、三菱UFJ証券、みずほ証券が務める。格付けはR & IがAAとしている。

国際協力機構(JPIDZ)が財投機関債の発行準備を始めた。年限は20 年で、主幹事は、みずほ証券、大和証券が共同で務める。発行額は200 億円、12月の条件決定を予定している。格付けは、R&IがAAAと している。

広島高速道路公社が地方公社債の発行を準備している。年限10年、 条件決定は2月を予定している。広島県、広島市の債務保証付き。主幹 事は、三菱UFJ証券、野村証券が務める。

Editor:Takashi Ueno

参考画面: 記事に関する記者への問い合わせ先: 東京 鞠子 和枝KazueMariko +813-3201-3466 kmariko1@bloomberg.net 東京 上野 孝司 Takashi Ueno +813-3201-8696 tueno@bloomberg.net 記事に関するエディターへの問い合わせ先: 東京 大久保 義人 Yoshito Okubo +813-3201-3651 yokubo1@bloomberg.net Singapore William Mcsheehy(65)6212-1140 Wmcsheehy@bloomberg.net

    最新の情報は、ブルームバーグ端末にて提供中
    LEARN MORE