【売出債-確定】ノルウェー地方金融公社が円建てH株指数連動債-東海東京

ノルウェー地方金融公社が6日から 売り出すハンセン中国企業指数(H株指数)連動債の発行条件が確定し た。売出人は東海東京証券が務める。財務省に提出された発行登録追補 書類の記載により5日明らかになった。この債券はユーロ市場で発行さ れ、日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●東海東京証券、期限前償還条項ハンセン中国企業株指数連動
円建債券

 発行体 : ノルウェー地方金融公社
 券面総額: 1,336百万円
 表面利率: 7.00%
 期間  : 1年6カ月
 売出期間: 2009年11月6日‐11月24日
 受渡日 : 2009年11月25日
 償還日 : 2011年5月24日
 売出人 : 東海東京証券
 売出取扱人:ワイエム証券
 対象銘柄: ハンセン中国企業株指数

 早期償還: いずれかの期限前償還判定日の期限前償還評価価格
       が期限前償還判定価格以上の場合、額面金額で償還
       ・期限前償還判定価格:当初価格の100.00%
 満期償還: ノックイン事由が
       (1)発生しなかった場合:額面金額を現金で償還
       (2)発生、最終評価価格が行使価格以上の場合:
       額面金額で償還
       (3)発生、最終評価価格が行使価格未満の場合:
       満期償還額=額面金額*最終評価価格/行使価格
       ・ノックイン事由:H株指数がノックイン価格以下
       になること
       ・ノックイン価格:当初価格の70.00%
       ・行使価格:基準価格の100.00%

 計算代理人:JPモルガン・チェース・バンク
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