米ハイアット・ホテルズ:IPOで9.5億ドル調達、1株25ドル

米シカゴの資産家プリツカー一族 が経営権を握る米ホテル・チェーンのハイアット・ホテルズは4日に 新規株式公開(IPO)を実施し、1株25ドルで3800万株を売却し た。IPO価格は10月30日の当局への提出書類に掲載された仮条件 の23-26ドルの上限近くで決まった。

ブルームバーグ・データによれば、ハイアットの調達額は約9億 5000万ドル(約860億円)と、米企業の今年のIPOでは3番目の規 模。同社株は5日にニューヨーク証券取引所にティッカー「H」で上 場され、取引が始まる。

ハイアットのIPOは11月の米企業の新規公開第1号。9月と 10月の米国のIPO市場は、2カ月間の件数では2007年12月-08 年1月以来の高水準だった。リーマン・ブラザーズ・ホールディング スの経営破たんを受けた昨年10-12月(第4四半期)の落ち込みから 回復基調が鮮明となっているものの、高いリターンは伴っていない。 9月以降の米新規公開株の上場後1カ月の平均リターンはS&P500 種株価指数を0.5ポイント上回る水準にとどまり、過去14年のブルー ムバーグのデータでは最低。新規公開株はこれまで、平均で同指数を

21.3ポイント上回っていた。

ハイアットの引き受け主幹事はゴールドマン・サックス・グルー プとJPモルガン・チェース、ドイツ銀行。

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