11月3日の欧州マーケットサマリー:追加救済でRBS株に売り

欧州の為替・株式・債券・商品 相場は次の通り。(表はロンドン午後6時現在)

為替 スポット価格 前営業日 ユーロ/ドル 1.4686 1.4776 ドル/円 90.29 90.21 ユーロ/円 132.60 133.32

株 終値 前営業日比 変化率 ダウ欧州株600 234.90 -2.74 -1.2% 英FT100 5,037.21 -67.29 -1.3% 独DAX 5,353.35 -77.47 -1.4% 仏CAC40 3,584.25 -55.21 -1.5%

債券 直近利回り 前営業日比 独国債2年物 1.29% -.01 独国債10年物 3.27% +.04 英国債10年物 3.73% +.06

商品 直近値 前営業日比 変化率 金 現物午後値決め 1,061.00 -1.00 -.09% 原油 北海ブレント 77.84 +1.29 +1.69%

◎欧州株式市場

欧州株式相場は下落し、1カ月ぶり安値を付けた。スイスの銀行、 UBSの7-9月(第3四半期)赤字が予想より悪化したほか、英銀 ロイヤル・バンク・オブ・スコットランド・グループ(RBS)が2 回目の政府救済を受け入れることを明らかにしたのが手掛かり。

UBSは、4四半期連続の赤字となったことが嫌気され、ここ2 カ月で最大の下げとなった。RBSも売りを浴びた。英財務省はRB Sに255億ポンドを追加注入すると発表。これにより政府の保有率 は84.4%に高まる。ドイツの高級車メーカー、BMWは6.3%安。 同社の7-9月期利益が落ち込んだことが売りを誘った。

ダウ欧州600指数は前日比1.2%安の234.90と、10月2日 以来の安値で引けた。企業業績や景気の見通しと比較すると、ここ8 カ月の上昇が行き過ぎとの見方から、年初来高値を付けた10月19 日の水準から5.8%下げた。同指数は3月以来の水準からは依然とし て49%上げている。

メリルリンチ・グローバル・ウエルス・マネジメントのストラ テジスト、ビル・オニール氏(ロンドン在勤)は、「相場調整は3つ の支柱の上に立っている」と指摘し、「銀行株主の見通しに対 する警戒や利上げが迫っているという懸念、そして逆説的ではあるが、 米消費者の支出に対する消極的な姿勢で2010年の回復が損なわれ る」ことを挙げた。

3日の西欧市場では、アイスランドを除く17カ国で主要株価指 数が下落。ダウ・ユーロ50種指数は前日比1.8%安、ダウ・欧州 50種指数は1.4%下げた。

UBSは5.8%安と、9月1日以降で最大の値下がり。RBSは 7%下落した。

一方、英銀ロイズ・バンキング・バンクは2.7%上昇。同行は、 英政府の資産保証スキーム(APS)活用の回避を狙い、株主割当増 資などで210億ポンドを調達する計画を明らかにした。

◎欧州債券市場

欧州債市場ではドイツ2年債相場がほぼ変わらず。同利回りは約 4週間ぶりの低水準まで5ベーシスポイント(bp、1bp=

0.01%)未満となっている。株式相場は欧州地域の景気回復が依然 として脆弱(ぜいじゃく)との懸念から下落した。

独10年債は上昇する場面もあった。欧州連合(EU)の行政執 行機関である欧州委員会が半期経済見通しで、ユーロ圏の失業率は 2011年に入っても上昇し、少なくとも1995年以来で最悪の10.9%に 達すると予想したことが背景。同報告では、銀行の損失が2009-10 年に2000億-4000億ユーロ(26兆-53兆円)のレンジになるとの 見通しを示した。

RIAキャピタル・マーケッツの債券ストラテジスト、ニック・ スタメンコビッチ氏は「景気見通しに対する不安な見方が広がる中、 株式相場の軟調が国債相場の上昇につながっている」と指摘。「欧州 委員会は、失業率は高水準にとどまるとし、インフレは抑制されてい ると指摘した。債券相場にとっては好材料だ」と述べた。

ロンドン時間午後5時現在、独2年債利回りは前日比1ベーシス ポイント(bp、1bp=0.01%)低下の1.29%。一時は10月8 日以来の低水準となる1.24%を付ける場面もあった。同国債(表面 利率1.25%、2011年9月償還)価格は0.01ポイント上げ99.93。 10年債利回りは4bp上昇の3.26%。一時は5bp低下した。

◎英国債市場

英国債市場では、10年債相場が下落。同利回りは前日比6ベー シスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇し3.72%となった。一 時は10月23日以来の高水準となる3.74%まで上げる場面もあった。

英公債管理局(DMO)は3日、2015年償還の国債(発行額47 億5000万ポンド)入札を実施。同国債の平均落札利回りは2.94%。 DMOは4日に2034年償還の国債20億ポンドを発行する。

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