【売出債-確定】ノルウェー地方金融が円建て日経連動デジタル債-新生証

ノルウェー地方金融公社が2日から 売り出したノックイン型日経平均株価連動デジタルクーポン債の発行 条件が、財務省に提出された発行登録追補書類の記載により2日明らか になった。売出人は新生証券が務める。この債券はユーロ市場で発行さ れ、日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●新生証券、早期償還条項付ノックイン型日経平均株価連動
デジタルクーポン円建債券

 発行体 : ノルウェー地方金融公社
 券面総額: 1,285百万円
 表面利率: (1)2009年11月26日‐2010年2月25日:年5.00%
       (2)2010年2月26日‐2012年11月25日:
        (a)評価価格が利率判定価格以上の場合:年5.00%
        (b)評価価格が利率判定価格未満の場合:年1.00%
       ・利率判定価格:行使価格の60.00%
 期間  : 3年
 売出期間: 2009年11月2日‐11月25日
 受渡日 : 2009年11月26日
 償還日 : 2012年11月26日
 売出人 : 新生証券
 売出取扱人:新生銀行

 満期償還: ノックイン事由が
       (1)発生しなかった場合:額面金額で償還
       (2)発生した場合:
       満期償還額=額面金額*最終評価価格/行使価格
       ・ノックイン価格:行使価格の60.00%
       ・行使価格:2009年11月26日の日経平均株価終値
 早期償還: いずれかの評価日の日経平均株価終値が早期償還判定
       価格以上の場合:額面金額で償還
       ・早期償還判定価格:行使価格の110.00%

 計算代理人: メリルリンチ・インターナショナル
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