日経平均が急反落、米消費弱く輸出や資源安い-CIT破たんで金融も

東京株式相場は日経平均株価が急 反落し、1万円を割り込んだ。米国で個人消費関連の統計が力強さを欠 いたことで、米景気回復の持続性に対し懐疑的な見方が強まり、輸出や 資源関連株から資金が流出。米商業金融大手CITグループの経営破た んを受け、世界的な金融不安の再燃が警戒され、銀行や証券株も安い。

日経平均株価の終値は前週末比231円79銭(2.3%)安の9802円 95銭、TOPIXは同14.13ポイント(1.6%)安の880.54。

三菱UFJ投信運用戦略部の宮崎高志副部長は、「低調な米消費統 計が米国のクリスマス商戦への不安を高めた。米景気の回復期待が高ま っていただけに、日本株も失望売りの余波を受けた格好だ」と話した。

米商務省が10月30日に発表した9月の個人消費支出(PCE)は 前月比0.5%減と、5カ月ぶりのマイナスになった。政府の自動車買い 替え奨励策の終了が影響した。一方、10月のロイター・ミシガン大学 消費者マインド指数(確定値)は70.6と、前月の73.5から低下。CI Tグループの破たん懸念も重なり、先週末のダウ工業株30種平均は前 日比2.5%安の9712.73ドルと大幅反落していた。

日本の輸出関連株は、米景気不安による販売数量の低迷が意識され るうえ、円高による為替採算の悪化も警戒され、売り圧力が強まった。 トヨタ自動車やキヤノン、TDKと主要な輸出株が軒並み安い。2010 年3月期の損益予想を上方修正する一方、売上高見通しは据え置いたソ ニーは5.8%安と売り込まれた。

このほか、10月30日のニューヨーク原油先物相場が前日比3.6% 安と、1カ月ぶりの大幅安。金や銅も下落しており、収益へのマイナス の影響が意識され、三菱商事、新日鉱ホールディングスなど資源関連株 も下げが目立った。みずほ証券エクイティ調査部の三浦豊シニアテクニ カルアナリストは「米株の大幅安や円高進行、原油安を受け、外需依存 度の高い業種・銘柄から一斉にリスクマネーが流出した」と指摘する。

金融政策の変化警戒も

春先以降の世界的な株価反発は金融相場的な色彩が濃く、3-4日 開催の米連邦公開市場委員会(FOMC)など今週各国で開かれる金融 政策決定会合で、「金融緩和策の変更に備えた動きが出てくることへの 警戒感もマイナスに働いた」と、三菱UFJ投信の宮崎氏はみていた。

先週末の米国株式市場では、S&P500種の金融株指数が4.8%安 と、全10セクターで値下がり率トップだった。またCITグループが 1日、米連邦破産法に基づく会社更生手続きの適用を申請したと発表。 これを受けて、三井住友フィナンシャルグループや大和証券グループ本 社、東京海上ホールディングスなど日本の金融株も売られた。

中国期待で午後やや下げ渋り

相場は取引開始直後から先物主導で値を切り下げたが、朝方に付け た日経平均のこの日安値は298円安の9736円と、米シカゴ先物市場 (CME)の日経平均先物12月物の10月30日清算値9715円を割り込 まなかった。午後に入ると日経平均はやや下げ渋った。安く始まった中 国上海総合株価指数が上昇に転換して市場心理が向上、中国経済への依 存度が高い海運株の一角などが買い戻された。

大和証券SMBCの西村由美シニアマーケットアナリストは「米経 済への不安が強い半面、中国経済の回復期待が高まっていることが相場 の下支え要因」との認識だ。午後には、シカゴ24時間電子取引システ ム(GLOBEX)の米株価指数先物が基準価格比で上昇。「2日の米 国株が反発するとの期待感も働いた」と、西村氏はみている。

東証1部の売買高は概算で18億1159万株、売買代金は1兆2919 億円。値下がり銘柄数が1087、値上がりは473。業種別33指数は30業 種が下落。上昇はその他金融、電気・ガス、食料品の3業種。

三井不安く消費者金融は大幅高、新興市場も反落

個別では、JPモルガン証券が投資判断を「オーバーウエート」か ら「中立」へ引き下げた住友電気工業が急落。浴槽やトイレ販売の不振 で10年3月期の連結最終損益が一転して赤字に落ち込む見通しとなっ たTOTOも安い。JPモルガン証や大和証券SMBCなどが投資判断 を引き下げた三井不動産は6%を超す大幅安。

半面、東証1部の上昇率上位には武富士、アイフル、プロミス、ア コムと消費者金融株がずらりと並んだ。1日付の日本経済新聞が、政府 が消費者金融など貸金業向けに強化してきた規制を緩和する方向で検討 すると報道し、収益環境の改善が期待された。4-9月期の連結純利益 が計画超過となったもようの新生銀行も高い。

国内新興3市場では、ジャスダック指数が前週末比0.21ポイント (0.4%)安の48.38、東証マザーズ指数は2.73ポイント(0.6%)安の

435.34、大証ヘラクレス指数は7.05ポイント(1.2%)安の570.25とそ ろって反落。

個別では、7-9月期の連結最終損益が4億3600万円の赤字だっ たレーザーテックが大幅安。ACCESSやハドソンも安い。半面、4 -9月期に連結最終黒字へ転じたもようのオンキヨーが急伸。メディシ ノバ、ミクシィも高い。

-- Editor:Makiko Asai、Hidekiyo Sakihama

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