【売出債-確定】ノルウェー地方金融が三住海上のEB、1年、6.0%-岡三
鞠子 和枝ノルウェー地方金融公社が2日か 売り出す他社株転換条項付債(EB)の発行条件が確定している。売出 人は岡三証券が務める。財務省に提出された訂正有価証券届出書の記載 により、29日明らかになった。この債券はユーロ市場で発行され、日 本国内の投資家に販売される。
発行概要は以下の通り。
=============================== ●岡三証券、他社株転換条項 早期償還条項付 円建債券 発行体 : ノルウェー地方金融公社 券面総額: 902百万円 表面利率: 年6.00% 期間 : 1年 売出期間: 2009年11月2日‐11月9日 受渡日 : 2009年11月10日 償還日 : 2010年11月9日 売出人 : 岡三証券 売出取扱人: 益茂証券、丸福証券 対象株式: 三井住友海上グループホールディングス 早期償還: いずれかの早期償還判定日の早期償還参照価格が 早期償還判定価格以上の場合、額面金額で償還 ・早期償還判定価格:当初価格の100.00% 満期償還: 対象株式の評価価格が (1)転換価格以上の場合:額面金額で償還 (2)転換価格未満の場合:交付株式数の対象株式と 現金調整額の交付で償還 ・転換価格:当初価格の95.00% 計算代理人: モルガン・スタンレー証券 ===============================
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