【売出債－確定】ﾉﾙｳｪｰ地方金融が三住海上のＥＢ､１年､6.0％－岡三

ノルウェー地方金融公社が２日か 売り出す他社株転換条項付債（ＥＢ）の発行条件が確定している。売出 人は岡三証券が務める。財務省に提出された訂正有価証券届出書の記載 により、29日明らかになった。この債券はユーロ市場で発行され、日 本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●岡三証券、他社株転換条項 早期償還条項付 円建債券

　発行体　：　　ノルウェー地方金融公社
　券面総額：　　902百万円
　表面利率：　　年6.00％
　期間　　：　　１年
　売出期間：　　2009年11月２日‐11月９日
　受渡日　：　　2009年11月10日
　償還日　：　　2010年11月９日
　売出人　：　　岡三証券
　売出取扱人：　益茂証券、丸福証券
　対象株式：　　三井住友海上グループホールディングス

　早期償還：　　いずれかの早期償還判定日の早期償還参照価格が
　　　　　　　　早期償還判定価格以上の場合、額面金額で償還
　　　　　　　　・早期償還判定価格：当初価格の100.00％
　満期償還：　　対象株式の評価価格が
　　　　　　　　(1)転換価格以上の場合：額面金額で償還
　　　　　　　　(2)転換価格未満の場合：交付株式数の対象株式と
　　　　　　　　現金調整額の交付で償還
　　　　　　　　・転換価格：当初価格の95.00％

　計算代理人：　モルガン・スタンレー証券
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