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【売出債-確定】ノルウェー地方金融が日経連動債、200億円-大和SMBC

ノルウェー地方金融公社が11月2 日から売り出す日経平均株価連動債の発行条件が確定している。売出 人は大和証券SMBCが務める。財務省に提出された発行登録追補書類 の記載により、29日明らかになった。この債券はユーロ市場で発行さ れ日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●大和証券SMBC、期限前償還条項付 日経平均株価参照円建債券

 発行体 : ノルウェー地方金融公社
 券面総額: 200億円
 表面利率: 年2.92%
 期間  : 3年
 売出期間: 2009年11月2日‐11月17日
 受渡日 : 2009年11月19日
 償還日 : 2012年11月19日
 売出人 : 大和証券SMBC
 売出取扱人:大和証券

 最終償還: (1)ノックイン事由が発生しなかった場合:
       額面金額で償還
       (2)ノックイン事由が発生した場合:
       額面金額*参照価格/基準価格
       ・ノックイン価格:基準価格の50.00%
       ・ノックイン事由:いずれかの予定取引所営業日の
       日経平均株価水準がノックイン価格以上となること
 早期償還: 期限前償還評価日の日経平均株価終値が判定価格以上
       の場合、額面金額で償還
       ・判定価格:基準価格の105.00%

 計算代理人:大和証券SMBC
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