【売出債－確定】ﾉﾙｳｪｰ地方金融が日経連動債､200億円－大和ＳＭＢＣ

ノルウェー地方金融公社が11月２ 日から売り出す日経平均株価連動債の発行条件が確定している。売出 人は大和証券ＳＭＢＣが務める。財務省に提出された発行登録追補書類 の記載により、29日明らかになった。この債券はユーロ市場で発行さ れ日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●大和証券ＳＭＢＣ、期限前償還条項付 日経平均株価参照円建債券

　発行体　：　ノルウェー地方金融公社
　券面総額：　200億円
　表面利率：　年2.92％
　期間　　：　３年
　売出期間：　2009年11月２日‐11月17日
　受渡日　：　2009年11月19日
　償還日　：　2012年11月19日
　売出人　：　大和証券ＳＭＢＣ
　売出取扱人：大和証券

　最終償還：　(1)ノックイン事由が発生しなかった場合：
　　　　　　　額面金額で償還
　　　　　　　(2)ノックイン事由が発生した場合：
　　　　　　　額面金額＊参照価格／基準価格
　　　　　　　・ノックイン価格：基準価格の50.00％
　　　　　　　・ノックイン事由：いずれかの予定取引所営業日の
　　　　　　　日経平均株価水準がノックイン価格以上となること
　早期償還：　期限前償還評価日の日経平均株価終値が判定価格以上
　　　　　　　の場合、額面金額で償還
　　　　　　　・判定価格：基準価格の105.00％

　計算代理人：大和証券ＳＭＢＣ
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