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10月28日の欧州マーケットサマリー:株が大幅安、決算失望で

欧州の為替・株式・債券・商 品相場は次の通り。(表はロンドン午後6時現在)

為替 スポット価格 前営業日 ユーロ/ドル 1.4726 1.4804 ドル/円 90.66 91.80 ユーロ/円 133.50 135.89

株 終値 前営業日比 変化率 ダウ欧州株600 237.34 -4.93 -2.0% 英FT100 5,080.42 -120.55 -2.3% 独DAX 5,496.27 -138.75 -2.5% 仏CAC40 3,663.78 -80.17 -2.1%

債券 直近利回り 前営業日比 独国債2年物 1.28% -.02 独国債10年物 3.25% -.02 英国債10年物 3.60% -.01

商品 直近値 前営業日比 変化率 金 現物午後値決め 1,031.75 -4.75 -.46% 原油 北海ブレント 75.95 -1.97 -2.53%

◎欧州株式市場

欧州株式相場は約4カ月ぶりの大幅安となった。ドイツの経営管 理ソフトメーカー、SAPが売上高見通しを下方修正したほか、世界 最大の鉄鋼メーカー、欧州のアルセロール・ミタルの利益が予想を下 回ったことが材料視された。

SAPは7-9月(第3四半期)利益がアナリスト予想を下回っ たことも嫌気され、7.7%下げた。アルセロール・ミタルを中心に資 源株も安い。金属相場が下落したほか、アルセロール・ミタルが通期 業績が赤字になる可能性を明らかにしたことを手掛かりに売られた。 独航空会社のルフトハンザ航空は5.5%安。通期業績見通しは「極め て著しいリスクにさらされている」と発表したことが売りを誘った。

ダウ欧州600指数は前日比2%安の237.34と、7月2日以降 で最大の値下がり。景気と企業業績の見通しに比べて7カ月にわたる 株価上昇が行き過ぎていたとの見方から、同指数は年初来高値を付け た19日の水準から4.8%下げている。

ロイヤル・ロンドン・アセット・マネジメントのファンドマネ ジャー、ケビン・リリー氏はこの日の企業決算について、「現実に引 き戻された。業績期待が上昇し始めた今、株価が上昇を続けるには全 体の流れを上回る業績とならなくてはならない。SAPやミタルなど の指標銘柄が予想を下回れば市場に影響が及ぶ」と語った。

28日の西欧市場では、取引のあった17カ国すべてで主要株価が 下落した。ダウ・ユーロ50種指数は前日比2%安、ダウ・欧州50 種指数は1.5%下げた。

◎欧州債券市場

欧州債市場ではドイツ5年債相場が上昇し、同利回りは2週間ぶ り低水準となった。キヤノンやアルセロール・ミタルなどの決算が減 益となったことを受け、比較的安全な資産である国債への需要が高ま った。

先進国の銘柄で構成するMSCI世界指数が7営業日連続で下落 したことを受け、独10年債利回りは一時、21日以来の低水準とな った。デジタルカメラ世界最大手のキヤノンが7四半期連続の減益と なったほか、世界最大の鉄鋼メーカー、欧州のアルセロール・ミタル は市場予想を下回る利益となったことも材料視された。ドイツ政府は この日、総額61億ユーロ相当の5年債と10年物インフレ連動債を 発行した。

RIAキャピタル・マーケッツの債券ストラテジスト、ニック・ スタメンコビッチ氏は「株式相場の上昇は勢いを失いつつあるようだ。 これが国債相場の押し上げ要因となった。国債と株価の逆相関関係が 戻りつつある」と語った。

ロンドン時間午後4時15分現在、5年債利回りは前日比2ベー シスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の2.42%。一時は

2.40%まで下げ、14日以来の低水準を付けた。同国債(表面利率

2.5%、2014年10月償還)価格は前日比0.07ポイント上げ

100.38。10年債利回りは3.25%と、前日からほぼ変わらず。2年 債利回りは1bp下げ1.28%となった。

◎英国債市場

英国債相場は反落。政策当局者が追加刺激策は不要と判断してい ることを示す兆候が増えるなか、前日の相場上昇は行き過ぎだったと の見方から売りが優勢となった。

2年債利回りは上昇に転じた。前日の取引では9ベーシスポイン ト(bp、1bp=0.01ポイント)下げ、ほぼ4週間ぶりの大幅低下と なっていた。この日はノルウェー中銀が政策金利の引き上げを決定。 信用危機の悪影響が和らぎ始めて以来、欧州の中銀としては最初に金 融緩和の解除に動いた。

クレディ・スイス・グループの債券ストラテジスト、カーステ ン・リノウスキー氏(チューリヒ在勤)は「利益確定の売りが若干出 ていた」と指摘。「ここ数日、きわめて堅調に推移してきた」と付け 加えた。

ロンドン時間午後6時10分現在、2年債利回りは前日比1bp 上昇し0.84%。同国債(表面利率4.25%、2011年3月償還)価 格は0.03ポイント下げ104.59。10年債利回りは3.60%と、前 日からほぼ変わらず。

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