コンテンツにスキップする

【売出債-確定】BOA初、円建てステップアップ債、12.52億円-メリル日本

米バンク・オブ・アメリカ(BO A)が26日から売り出す、同社にとって初めての売り出し債の発行条 件が決定した。発行額は12億5200万円、当初利率は1.20%。利率が 1年毎に0.05%上昇するステップアップ債で早期償還条項付。売出人 はメリルリンチ日本証券が務める。財務省に提出された有価証券届出書 の記載により、28日明らかになった。この債券はユーロ市場で発行さ れ、日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

===============================
●メリルリンチ日本証券、円建 ステップアップ・コーラブル社債

 発行体 : バンク・オブ・アメリカ
 券面総額: 12,52百万円
 表面利率: (1)2009年11月5日‐2010年11月4日:
       基準金利(1.20%)
       (2)2010年11月5日‐2011年11月4日:
       基準金利+0.05%
       (3)2011年11月5日‐2012年11月4日:
       基準金利+0.10%
       (4)2012年11月5日‐2013年11月4日:
       基準金利+0.15%
       (5)2013年11月5日‐2014年11月4日:
       基準金利+0.20%
 期間  : 5年
 売出期間: 2009年10月30日‐11月2日
 受渡日 : 2009年11月5日
 償還日 : 2014年11月5日
 売出人 : メリルリンチ日本証券
 売出取扱人:三菱UFJメリルリンチPB証券
       登録金融機関:西日本シティ銀行、荘内銀行
 満期償還: 額面金額で償還
 早期償還: 額面金額で償還
===============================
    最新の情報は、ブルームバーグ端末にて提供中 LEARN MORE