【売出債－確定】ＢＯＡ初､円建てｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ債､12.52億円－メリル日本

米バンク・オブ・アメリカ（ＢＯ Ａ）が26日から売り出す、同社にとって初めての売り出し債の発行条 件が決定した。発行額は12億5200万円、当初利率は1.20％。利率が １年毎に0.05％上昇するステップアップ債で早期償還条項付。売出人 はメリルリンチ日本証券が務める。財務省に提出された有価証券届出書 の記載により、28日明らかになった。この債券はユーロ市場で発行さ れ、日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●メリルリンチ日本証券、円建 ステップアップ・コーラブル社債

　発行体　：　バンク・オブ・アメリカ
　券面総額：　12,52百万円
　表面利率：　(1)2009年11月５日‐2010年11月4日：
　　　　　　　基準金利（1.20％）
　　　　　　　(2)2010年11月５日‐2011年11月4日：
　　　　　　　基準金利＋0.05％
　　　　　　　(3)2011年11月５日‐2012年11月4日：
　　　　　　　基準金利＋0.10％
　　　　　　　(4)2012年11月５日‐2013年11月4日：
　　　　　　　基準金利＋0.15%
　　　　　　　(5)2013年11月５日‐2014年11月4日：
　　　　　　　基準金利＋0.20％
　期間　　：　５年
　売出期間：　2009年10月30日‐11月２日
　受渡日　：　2009年11月５日
　償還日　：　2014年11月５日
　売出人　：　メリルリンチ日本証券
　売出取扱人：三菱ＵＦＪメリルリンチＰＢ証券
　　　　　　　登録金融機関：西日本シティ銀行、荘内銀行
　満期償還：　額面金額で償還
　早期償還：　額面金額で償還
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