【売出債－確定】ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ銀が円／豪ドル債､15年‐ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞｷｬﾋﾟﾀﾙ

バークレイズ・バンクが29日から 売り出す円／豪ドルパワー・デュアル債の発行条件が確定した。売出人 はバークレイズ・キャピタル証券が務める。財務省に提出された訂正有 価証券届出書の記載により、27日明らかになった。この債券はユーロ 市場で発行され、日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●バークレイズ・キャピタル証券、早期円償還・満期豪ドル償還条項付
パワー・クーポン社債（１年固定型）

　発行体　：　バークレイズ・バンク
　券面総額：　620百万円
　表面利率：　(1)2009年11月５日‐2010年11月４日：年10.00％
　　　　　　　(2)2010年11月５日‐満期日または期限前償還前日：
　　　　　　　25.00％＊適用為替／利金算出為替－20.00％
　　　　　　　・利金算出為替：利金算出適用為替－14.50円
　期間　　：　15年
　売出期間：　2009年10月29日‐10月30日
　受渡日　：　2009年11月５日
　償還日　：　2024年11月５日
　売出人　：　バークレイズ・キャピタル証券
　売出取扱人：三菱ＵＦＪメリルリンチＰＢ証券
　　　　　　　登録金融機関：西日本シティ銀行、荘内銀行
　満期償還：　額面金額／70.00円（豪ドル）
　早期償還：　額面金額で償還（日本円）
　計算代理人：バークレイズ・バンク
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