【売出債-確定】SEKが住金、日産自、東京海上のEB-西村証、上光証

スウェーデン輸出信用銀行(SE K)が27日から売り出す複数株式参照型他社株転換条項付債(EB) の発行条件が確定している。売出人は西村証券、上光証券が務める。財 務省に提出された訂正有価証券届出書の記載により明らかになった。こ の債券はユーロ市場で発行され、日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

===============================
●西村証券、上光証券、複数株式参照型 期限前償還条項
他社株転換条項付 円建債券

 発行体 : スウェーデン輸出信用銀行(SEK)
 券面総額: 426百万円
 表面利率: 年7.00%
       年15.00%(追加利息支払がある場合)
 期間  : 1年6カ月
 売出期間: 2009年10月27日‐2009年10月29日
 受渡日 : 2009年10月30日
 償還日 : 2011年4月30日
 売出人 : 西村証券、上光証券
 参照株式: 住友金属工業、日産自動車、東京海上ホールディングス

 早期償還: いずれかの期限前償還判定日にすべての対象株式評価
       価格が各トリガー価格以上の場合、額面金額で償還
       ・トリガー価格:当初価格の100.00%
 満期償還: 対象株式の最終評価価格の
       (1)すべてが各転換価格以上の場合:額面金額で償還
       (2)1つでも各転換価格未満の場合:交付株式数と現金
       調整額の交付で償還
       ・転換価格:当初価格の80.00%
 財務代理人:ドイチェ・バンク ロンドン支店
 計算代理人:バークレイズ・バンク
===============================
    最新の情報は、ブルームバーグ端末にて提供中
    LEARN MORE