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【起債予定】ふくおかFG300億円、キリン大型債、韓国中小企業銀

複数の証券会社や発行体の担当者 によると、27日以降に以下の国内普通社債(SB)、サムライ債、財投 機関債、地方債の起債が予想される。格付け会社名は、R&Iが格付投 資情報センター、JCRは日本格付研究所、S&Pがスタンダード・ア ンド・プアーズの略。

●国内普通社債(SB)

ふくおかフィナンシャルグループ(8354)が国内SBの発行を準備 している。年限は5年、発行額は300億円を予定している。主幹事は野 村証券が務める。格付けは、R&I、JCRともにAとしている。

キリンホールディングス(2503)が国内SBの発行準備を始めた。 3年、5年、10年債の3本建て。発行額は、3年が200億円程度、5 年が300億円以上、10年は300億円以上を予定している。主幹事は3 本とも、三菱UFJ証券(事務)、野村証券、大和証券SMBCが務め る。同社の起債は、08年3月の4本建て総額2000億円以来1年半ぶり となる。格付けは、ムーディーズがA2、R&IはAA-としている。 ムーディーズは21日、キリンをAa3からA2へと2段階格下げした。 格付けの見通しは、安定的としている。

住友不動産(8830)が国内SBの発行を準備している。年限は5年、 発行額は100億円を予定している。主幹事は三菱UFJ証券が務める。 格付けは、ムーディーズがBaa2、R&IがBBB+、JCRがAと している。

日本原子力発電(JAPCZ)が国内SBの発行を準備している。年限 は 10年で、主幹事は、野村証券、みずほ証券が 共同で務める。格付けは、 R&IがAA-、JCRがAAとしている。

三越伊勢丹ホールディングス(3099)が国内SBの発行準備を始め た。主幹事は、三菱UF証券(事務)、野村証券、日興コーディアル証 券、 大和証券SMBCが務める。格付けは、R&IがA-としている。

イオンモール(8905)が国内SBの発行を準備している。年限は5 年、主幹事はみずほ証券、メリルリンチ日本証券、野村証券が務める。 格付けは、R&IがAとしている。

愛媛銀行(8541)が国内SBの発行を準備している。年限が10年 の 劣後債を予定。主幹事は大和証券SMBCが務める。格付けは、JCR がA-としている。

●円建て外債(サムライ債)

ポーランド共和国(1084Z PW)がサムライ債の発行を準備している。 固定の3年と5年の2本建てで、起債は11月中。2007年11月発行の 500億円以来、約2年ぶりのサムライ債発行となる。主幹事は、大和証 券SMBC、みずほ証券、野村証券が務める。外貨建て格付けは、ムー ディーズがA2、S&PがA-、R&IがA-、JCRが A-としてい る。

韓国中小企業銀行(IBK、024110 KS)がサムライ債の発行準備 を始めた。年限は2年、3年の2本建て。発行額は最大で340億円を予 定しているとみられる。主幹事は大和証券SMBC、野村証券、RBS 証券、UBS証券が務める。30日にも条件決定する見通し。格付けは、 ムーディーズがA2、S&PがA、JCRがA+としている。

●財投機関債、地方公社債など

環境再生保全機構(JPENVZJP)が財投機関債の発行を準備してい る。 年限は5年、発行額は50億円程度を予定している。主幹事は、野 村証 券、みずほ証券が務める。格付けは、R&IがAAとしている。

水資源機構(WRDZJP)が財投機関債の発行を準備している。年限 は 未定、発行額は90億円程度の予定。主幹事は、野村証券、みずほ証 券 が務める。格付けは、R&IとJCRがAA+としている。

日本私立学校振興・共済事業団(PSJZ)が財投機関債の発行を準 備 している。10年債で、主幹事は、三菱UFJ証券、野村証券が務め る。 格付けは、R&IがAAとしている。

沖縄振興開発金融公庫(ODFZ)が財投機関債の発行を準備してい る。 年限は10年、発行額は100億円を予定している。主幹事は、野村 証券、 みずほ証券が務める。格付けは、R&IがAAAとしている。

鉄道建設・運輸施設機構(JRCTTZ)が財投機関債の発行を準備し て いる。年限が4年と10年の2本建て、4年債が300億円程度、10年 債 が200億円程度を予定している。主幹事は三菱UFJ証券、野村証券 が 務める。格付けは、ムーディーズがAa2、R&IがAAとしている。

広島高速道路公社が地方公社債の発行を準備している。年限10年、 条件決定は2月を予定している。広島県、広島市の債務保証付き。主幹 事は、三菱UFJ証券、野村証券が務める。

住宅金融支援機構(JHLCZ)がSB型財投機関債の発行を準備して いる。年限が5年、10年、15年、20年の4本建て。主幹事は、三菱U FJ証券、大和証券SMBC、みずほ証券が務める。条件決定は11月 下 旬を予定している。格付けは、ムーディーズがAa2、S&PがAA、 R&IはAAAとしている。

都市再生機構(UDCZ)が財投機関債の準備をしている。年限が5 年 と10年の2本建てで、発行総額は500億円程度。条件決定は11月中 を 予定している。主幹事は、日興コーディアル証券(事務)、ゴールド マ ン・サックス証券が務める。

Editor:Takashi Ueno

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