コンテンツにスキップする

【売出債-確定】SEKがJFE・HD、日産自、三井物のEB-木村証

スウェーデン輸出信用銀行(SE K)が売り出す複数株式参照型他社株転換条項付債(EB)の発行条件 が確定している。売出人は木村証券が務める。財務省に提出された訂正 有価証券届出書の記載により明らかになった。この債券はユーロ市場で 発行され、日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

===============================
●木村証券、複数株式参照型 期限前償還 ノックイン条項
他社株転換条項付 円建債券

 発行体 : スウェーデン輸出信用銀行(SEK)
 券面総額: 3億3,650万円
 表面利率: (1)年7.00%
       (2)年15.00%(追加利息支払がある場合)
 売出期間: 2009年10月27日‐10月29日
 受渡日 : 2009年10月30日
 償還日 : 2010年10月30日
 売出人 : 木村証券
 対象株式: JFEホールディングス、日産自動車、三井物産

 早期償還: いずれかの期限前償還判定日のすべての評価価格が
       トリガー価格以上の場合:額面金額で償還
       ・トリガー価格:当初価格の100.00%
 満期償還: (1)ノックイン条項が発生しなかった場合:
       額面金額で償還
       (2)ノックイン条項が発生、対象株式の最終評価価格が
        (a)すべて各転換価格以上の場合:額面金額で償還
        (b)一つでもその転換価格未満になった場合:
        交付株式数と現金調整額の支払で償還
       ・ノックイン価格:当初価格の65.00%
       ・転換価格:当初価格の100.00%

 財務代理人:ドイチェ・バンク ロンドン支店
 計算代理人:バークレイズ・バンク
===============================
    最新の情報は、ブルームバーグ端末にて提供中 LEARN MORE