【売出債－確定】ＳＥＫが三井住友ＦＧのＥＢ、7.0％－三津井証券

スウェーデン輸出信用銀行（ＳＥ Ｋ）が27日から売り出す他社株転換条項付債（ＥＢ）の発行条件が確 定している。売出人は三津井証券が務める。財務省に提出された訂正有 価証券届出書の記載により明らかになった。この債券はユーロ市場で発 行され、日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
●三津井証券、転換条項付 早期償還型 円建債券

　発行体　：　スウェーデン輸出信用銀行（ＳＥＫ）
　券面総額：　240百万円
　表面利率：　年7.00％
　期間　　：　１年
　売出期間：　2009年10月27日‐2009年10月29日
　受渡日　：　2009年10月30日
　償還日　：　2010年10月30日
　売出人　：　三津井証券
　参照株式：　三井住友フィナンシャルグループ

　早期償還：　いずれかの早期償還判定日の最終価格が早期償還判定
　　　　　　　価格以上となった場合：額面金額で償還
　　　　　　　・早期償還判定価格：当初価格の100.00％
　満期償還：　(1)ノックイン事由が発生しなかった場合：
　　　　　　　額面金額で償還
　　　　　　　(2)ノックイン事由が発生し、償還判定日の最終価格が
　　　　　　　　(a)行使価格以上の場合：額面金額で償還
　　　　　　　　(b)行使価格未満の場合：償還株式数と現金調整額の
　　　　　　　　交付で償還
　　　　　　　・ノックイン水準：当初価格の72.00％
　　　　　　　・ノックイン事由：ノックイン参照株価がノックイン
　　　　　　　水準未満となること
　　　　　　　・行使価格：当初価格の100.00%

　財務代理人：ドイチェ・バンク ロンドン支店
　計算代理人：バークレイズ・バンク
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝