【売出債-確定】SEKが三井住友FGのEB、7.0%-三津井証券
鞠子 和枝スウェーデン輸出信用銀行(SE K)が27日から売り出す他社株転換条項付債(EB)の発行条件が確 定している。売出人は三津井証券が務める。財務省に提出された訂正有 価証券届出書の記載により明らかになった。この債券はユーロ市場で発 行され、日本国内の投資家に販売される。
発行概要は以下の通り。
=============================== ●三津井証券、転換条項付 早期償還型 円建債券 発行体 : スウェーデン輸出信用銀行(SEK) 券面総額: 240百万円 表面利率: 年7.00% 期間 : 1年 売出期間: 2009年10月27日‐2009年10月29日 受渡日 : 2009年10月30日 償還日 : 2010年10月30日 売出人 : 三津井証券 参照株式: 三井住友フィナンシャルグループ 早期償還: いずれかの早期償還判定日の最終価格が早期償還判定 価格以上となった場合:額面金額で償還 ・早期償還判定価格:当初価格の100.00% 満期償還: (1)ノックイン事由が発生しなかった場合: 額面金額で償還 (2)ノックイン事由が発生し、償還判定日の最終価格が (a)行使価格以上の場合:額面金額で償還 (b)行使価格未満の場合:償還株式数と現金調整額の 交付で償還 ・ノックイン水準:当初価格の72.00% ・ノックイン事由:ノックイン参照株価がノックイン 水準未満となること ・行使価格:当初価格の100.00% 財務代理人:ドイチェ・バンク ロンドン支店 計算代理人:バークレイズ・バンク ===============================
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