コンテンツにスキップする

韓国中小企業銀:30日にもサムライ債起債へ-2年と3年(Update1)

韓国中小企業銀行が発行を準備して いる円建て外債(サムライ債)の償還期間が2年と3年の2本建てであ ることが明らかになった。30日にも条件を決めて募集を行う見通しだ。

同行が財務省に提出した訂正発行登録書の記載によると、発行する のは、第5回債(2年)、第6回債(3年)の2本。このサムライ債は 26日、スタンダード・アンド・プアーズ(S&P)からA、日本格付研 究所(JCR)からA+の予備格付けを取得した。共同主幹事は、大和 証券SMBC、野村証券、RBS証券、UBS証券の4社が共同で務め る。

事情に詳しい複数の関係者によると、投資家に対しては、2年債が 円スワップレートに対して+135bpから+175bp、3年債が円スワップレ ートに対して+145bpから+185bpのレンジで需要調査を行っている。サ ムライ債の発行額は最大340億円を見込む。

    最新の情報は、ブルームバーグ端末にて提供中 LEARN MORE